樂安王慕容臧乃燕國宿將，慕容評擱置慕容垂後，用他取代慕容垂在淮北事宜。桓溫的進犯讓老將軍十分振奮：作為地道的軍人，一輩子在馬背上的武士，能與南方第一名將對陣，無疑是崇高的榮譽。剽悍的燕人本色沒有讓他喪失理智一味求戰，慕容臧很清楚，桓溫所統領的是晉國最精銳的大軍，而他只有三萬本族鮮卑銳騎，其餘三、四萬都是胡漢混雜的步兵和弓手，戰鬥力並不高，難以正面對撼晉軍。依託三鎮以逸待勞，是目前最好的選擇。慕容臧有四子：慕容尚，慕容章，慕容定，慕容離，皆在軍中。
大梁，吳王、車騎將軍慕容垂府。家老老報，司徒長史申胤求見。慕容垂一身短衫，手持長矛正在喝呼，聞言，眼中精光一閃，朗聲道：&ldo;請！&rdo;
&ldo;大將軍別來無恙啊！&rdo;申胤一身朝服，大步而入，他與慕容垂是多年知交。
&ldo;令，風，來拜見申先生。&rdo;慕容垂說著，從他身後走出兩個健壯青年，一齊朝申胤施禮道：&ldo;見過申先生。&rdo;他們是慕容垂的長子慕容令，養子慕容風。
申胤&ldo;呵呵&rdo;一笑，道，&ldo;單看此二子，便知大將軍家風之勝也。&rdo;
慕容垂揮揮手，兩個兒子躬身告退。&ldo;申先生奉詔出使秦國，怎麼繞個圈來我這來了？&rdo;說著，丟了個酒袋給他，大咧咧的坐在青石臺階上。
申胤接住，也不喝，道：&ldo;免了，吃不慣你的糟酒。長話短說，這次我去長安，先見王猛，還是直接去見苻堅？見了，怎麼個說法？&rdo;
慕容垂道：&ldo;不見王猛，也不上國書。&rdo;
&ldo;這？&rdo;申胤不解。
慕容垂微微一笑，道：&ldo;戰事方開，國書即至，苻堅王猛必以為我大燕羸弱不堪，平白示弱於人。此二人胸懷大志，你強則安分，你若則落井下石，過早求援，豈非擺明瞭讓他狠撈一筆？慕容臧雖是一介武夫，倒也忠心為國，桓溫想啃下他還得廢一番功夫。你先到洛陽歇幾日，到長安後，也先歇著，等我的訊息，待兩軍相持不下時，再去見他們。王猛狡猾多黠，就怕你這特使一個不留神被拿了漏子，到時候就不好討價還價了。&rdo;
申胤想了想，點點頭，又道：&ldo;秦若出兵，當以何處為宜？&rdo;
慕容垂道：&ldo;王猛知兵，你不說，他也知道該往哪發兵。&rdo;
&ldo;就這麼辦。&rdo;申胤抄起酒袋，仰起脖子&ldo;咕咚&rdo;一口，咧嘴道，&ldo;還是嗆，不喝了。我瞅樂安王頂多守一個月，到我回來的時候，想來你已經復出了。走了，你保重！&rdo;
慕容垂抬頭望天，喃喃道：&ldo;高平，定陶，曹州，桓溫啊，多少年了，你還是沒有長進。&rdo;
晉軍北上帶來的影響是巨大的，淮北彭城一帶大大小小地方勢力塢坊民屯多半望風歸附，燕軍戍軍一退再退，集結在兗州南三鎮堅守，只有安南將軍慕容歷引本部一萬步騎疾進。
&ldo;呼！&rdo;紅色綠色兩名斥候錯身而過，回馬相向。戰場通例，兩軍斥候遭遇，沒有主帥死令，不會輕易交手。晉燕斥候對視一眼，各自拔馬回奔。
慕容合得知袁真軍已過蒙城、渦陽，直指譙郡，便忘了蒙佐的關照，所部軍馬盡數起拔，輕騎疾進，繞道晉軍背後，埋伏在渦水旁的疏林，想趁勢打劫。
袁真三萬大軍的主要職責不是攻城略地，而是護衛主力側翼，儘可能的消滅燕軍沿途小股騷擾部隊，保證糧道暢通，並迫使許洛一帶的敵人不敢輕舉妄動。得到慕容合軍的訊息後，袁