在了南口這個地方。
南口，是北京附近一個鎮子，位於北京城西北45公里處的燕山餘脈與太行山的交會處，是居庸關南側的長城要隘，又是京張鐵路，京包鐵路的必經之地，是華北通向西北的門戶。這一帶地形複雜，崇山峻嶺，關隘重疊。從南口經居庸關西行可至宣化、張家口，為一東西狹長之盆地，南北多山，中央凹下，京包鐵路橫貫其中，並有公路相輔行，形成為連通西北、華北及東北的交通幹線。南口鎮的南北兩側，又是築在高山脊背的內外長城，山上僅有羊腸小道穿行，是名符其實的“一夫當關，萬夫莫敵”的天險之地。
此時馮玉祥的地盤有：察哈爾，熱河兩地，綏遠一部分，山西包括大同在內的雁北地區，西北的甘肅，陝西兩省。而南口這個地方不僅是“綏察之前門，平津之後門，華北之咽喉，冀西之心腹”，守住了南口，也可阻止軍閥聯軍佔領國民軍佔據的察哈爾，綏遠，熱河，也保有了國民軍透過大同退往西北的退路。可以說這裡攸關國民軍的生死，但是此時跟歷史上發生了一點變化，綏西不在他們手上，而是趙書禮西北邊防軍勢力佔據，並對他們採取敵意。馮玉祥的國民軍能挺過這一關嗎，他還能和歷史上一樣，很快就東山再起，並聯合南方的│割命│軍勢力北伐成功，成為四大新軍閥嗎？
三十八 莫斯科密談
國內局勢緊張如斯，趙書禮卻到了萬里之外的莫斯科。
他一到莫斯科就聯絡蘇聯外交委員會，希望面見史太林，他要跟這個強權人物密談。其實此時的史太林尚未完全掌握蘇聯的大權，一年多以前列寧去世了，之後蘇聯政權就開始了著激烈的內部鬥爭，史太林先是聯合元老人物季諾維也夫和加米涅夫鬥倒了強大的托洛茨基勢力，接著他們之間也產生分歧，季諾維也夫、加米涅夫托洛茨基聯合列寧遺孀組成了新的反對派，還主張聯合托洛茨基勢力，跟史太林抗衡。
其實正是因為蘇聯各派忙於內鬥，各個勢力專心撈取自己的權力，根本無暇顧及外蒙問題，趙書禮才有可能趁機藉助列強的施壓，讓逼迫蘇聯政府就範解決外蒙問題。可現在趙書禮面臨要藉助蘇聯抗衡日本的時候，卻發現自己竟一時找不到一個可以做主的人，也不知道該找誰做主。
當然他最終決定了選擇面見史太林，因為他知道這個人最終將在激烈的競爭中獲勝，此時結好此人將來有莫大的好處。
“什麼，還在黑海療養！”
手下派去聯絡的人回報說，史太林生病了，此時正在黑海進行療養。
國內鬥爭這麼激烈，他竟然離開莫斯科這個權利中心，趙書禮對於此時俄國的局勢細節不瞭解，不過他猜測這大概也是史太林的一種以退為進的策略。至於這種策略對不對，歷史給了很好的解答，因為他最終上臺了。
等了幾天趙書禮決定不再見其他官員，將代表團一分為二，一部分由高星橋率領先去德國打理，另一部分趙書禮親自領導，親赴黑海面見史太林。
事情並不如趙書禮想的那樣順利，高星橋倒是很快離開了，做歐亞鐵路聯運到了德國。但是趙書禮面見史太林的計劃卻不成功，蘇聯方面不安排，總是說史太林有病在身無法處理公務。如果有事情可以跟外交委員會談，但是趙書禮就是堅持一定要面見史太林。僵持了半個月，也沒有答覆，趙書禮依然逗留在莫斯科。
無奈只能一邊等待訊息，一面在當地官員的引導下參觀蘇聯各個工廠，蘇聯成立後，雖然在建設上遠沒有史太林計劃經濟時代那麼氣勢恢宏，但是因為他們的信仰是十分重視工廠建設的。在趙書禮的要求下，蘇聯人民委員會竹蓆阿里剋夫帶領他參觀了飛機制造廠和航空學校，裝置比較完全，尤其是其中不少的德國專家讓趙書禮對德國之行頗為期待，還參觀了鐵廠、鋼廠、機器廠等，