曹操面對幾乎喪失全部兗州領土，
糧草匱乏的窘境，一度打算接受袁紹的提議。
但程昱堅決反對，他單獨面見曹操，
態度恭敬地陳述：
“明公，我聽說有人議論主公有意遷往鄴城與袁紹結盟，此事萬萬不可。”
曹操愁眉苦臉地道出苦衷：“眼下我已無立足之地，糧草也將耗盡，
若硬碰呂布，只怕難逃厄運，故打算聯袁以求生機。”
程昱急忙勸諫：“主公，遷居鄴城、與袁紹結盟之事切不可行！
袁紹雖佔有冀州，並在與公孫瓚的爭鬥中佔優，
但他雖有雄心壯志，卻未必有相應的智謀和才幹。
試問主公，您能屈居他人之下嗎？
主公您具有龍虎之威，有如韓信、彭越般的潛力，為何要在他人羽翼下生存？
目前雖丟掉了大片土地，但我們仍有三城為基，
尚有萬餘將士願意為主公奮戰。
若將軍您能集合兵力，藉助我和文若等人的謀略，
一旦擊敗呂布，霸業可期。
請您務必深思熟慮，切勿輕言放棄！”
曹操聽罷豁然開朗，認識到差點鑄成大錯：
“仲德所言甚是，險些誤入歧途！”
於是放棄了與袁紹聯合的打算。
在程昱、荀彧等人的精心策劃下，
曹操最終戰勝呂布，奪回了兗州，重建了他的基業。
建安元年，
曹操控制漢獻帝，實行“挾天子以令諸侯”的策略。
隨著漢獻帝定都許縣，曹操任命程昱為尚書，
鑑於兗州尚未完全穩定，又委任程昱為東中郎將，兼任濟陰太守，總督兗州事務。
程昱不負曹操所託，出色地完成了各項工作，迅速平定了兗州。
建安三年
劉備因呂布奪取徐州而被迫投靠曹操。
程昱敏銳察覺到劉備具備英雄本色，
深知“金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍”。
他主張曹操應趁此機會除去劉備，以免養虎為患。
然而曹操念及與劉備的舊誼，
猶豫之下並未採納這一意見，
從而留下了未來可能的隱患。
建安四年，即公元199年，
袁術遭受重挫，意圖投奔袁紹以求重整旗鼓。
曹操擔憂袁氏兄弟聯手將實力大增，
於是派遣劉備領軍前往徐州，負責阻截袁術北。
對此，程昱再次洞察先機，緊急進諫曹操。
畫面中，
程昱得悉訊息後疾步趕來，面見曹操，
謙恭直言：“主公，劉備實乃胸懷大志之才，不甘久居人下。
今賦予他兵馬，猶如放龍歸海，他日恐生叛逆之心，屆時悔之晚矣。”
曹操聽後心中泛起懊悔之意，欲召回劉備，
然而劉備已率軍啟程，難以追趕。
不出程昱所料，袁術敗亡後，
劉備在徐州殺害車胄，揭竿而起，
公然對抗曹操。
這一幕令高唐縣內的劉備也為之心驚肉跳，不禁感慨：
“程昱識人之準，真是令人驚歎！
幸虧是曹操未採納其計策，否則我早已陷入絕境。”
陳留郡內，
曹操也陷入了沉思，
不解為何劉備屢屢受到董昭、程昱等人的警示，
卻依然不願將其除去。
劉備初出茅廬便吸引兩位神將榜人物加盟，
甚至連曹操自己都