“可能的！請您回您的辦公室，不要再管德靈先生的事了。這是命令。國防部長對此事一無所知。湯姆森小姐，您也要守口如瓶。今天晚上我向你們解釋一切。”
他看到她正在工作，但她沒有再提問題。史密斯希望他很快能得到一個合理的解釋，或許是從默坎特那裡。
這時，薩米·德靈正在他的辦公室裡坐在早已經失效的檔案前，苦苦地回想著他為什麼要幹這種荒謬的事。他只記得他還在森林湖邊度著他的週末假期。他怎樣來到他的辦公室對他來說完全是個謎。他在白日做夢？那個又大又暗的洞穴裡有一個像巨大的胡蜂一樣的怪物。他自己就曾經是這個怪物！
他失去了靈魂？他嘆息著，並決定不再想這個謎。不必要的問題卻總是引起他的懷疑。部裡不可能使用一個半瘋的工作人員的。他一定睡過覺了，因為他回想不起來有人曾把這些檔案給他拿過來。
阿倫·Ｄ·默坎特正準備會見一個身體已被一個個體變形者侵佔過的人。這不是他的第一次這樣的會見。幾天前還有一個個體變形者鑽到了他一個最親密的工作人員的身體內試圖使他失去戰鬥能力。只是他那閃電般的反應和他那帶有暗示作用的心靈感應天賦才挽救了他。
只有少數幾個人有所預料的、期待中的入侵已經開始了。默坎特肯定，有多艘個體變形者的飛船在太陽系內活動著。其中一艘已被佩利·羅丹靠心靈遷移者角田多戶的幫助給摧毀了，但這還遠沒有將所有的入侵者都消滅掉。
默坎特加入了羅丹的行列，但在幾天前回到了格陵蘭基地，因為他作為西方世界情報局的局長可以為第三勢力做許多事。
當飛機著陸的時候，默坎特的思路被打斷了。一輛快速汽車將他送進了國防部。有人馬上將他領到了已經在等待他的史密斯處。
“喂，史密斯，發生什麼事了？他在哪裡？”默坎特急不可耐地問道。
“他還一無所知，先生。我可以領您到他那裡去嗎？”
“可以，您就帶路吧。”
令史密斯驚訝的是他發現默坎特將他的手槍開啟了保險，並便於掏出地將槍塞到了口袋裡。他想請他的上級注意除了德靈之外就再沒有危險的人了，但後來他閉住了嘴。他一聲不吭地向前走著。默坎特同樣一聲不吭地跟在他的後面。
當門突然被開啟後薩米·德靈驚訝地朝上望著。史密斯他是認識的，但有一副善意的面孔的那位男子他卻不認識。
“是薩米·德靈嗎？”那位不認識的人問道。“請您安安靜靜地坐著別動，並回答我的問題。您回答時不要遲疑。如有一點兒可疑運動的跡象我便開槍打死您。我叫默坎特。”
薩米吃了一驚。他的嘴張得很大。他不能自主地盯著手槍的黑色槍口。他費勁地、互不連貫地說道：“您，您要我做什麼？”
“您為什麼要那些只有國防部長才能看的檔案？”
“檔案？天哪，這些檔案是史密斯先生和曼特爾先生給我拿來的。我應該審閱這些檔案。我可以要求看這些檔案嗎？這是根本不可能的事。
“這些檔案是有人拿給您看的？您堅決否認要過這些檔案？”
德靈在問自己，他的噩夢是否開始了一個新的階段。
“我對此一無所知。一切都那麼奇怪。我覺得我好像在做夢。”
“請您解釋一下。”默坎特要求他，並緊張地彎下了腰。他沒有喪失他的任何注意力。在他的身邊站著史密斯。
薩米猶豫著。在他看來，這整個的故事是如此難以相信，以至於他寧可沉默。最後，他克服了自我。一定有什麼事，否則的話別人不會有那樣的反應。
“我當時在釣魚，”他開始說道。當他看到了默坎特那驚訝的面孔時急忙補充道：