阿貓緩緩道出自己以前的經歷。阿貓原名愛麗莎，五歲的時候從國外隨著家庭一起移民過來，她們家有四個人，分別是爸爸，媽媽，哥哥和她。原本他們一家是個快樂的家庭，在阿貓十歲的時候，發生了一件事情，爸爸和媽媽出遠門，得到了一本惡魔之書《神之術》其實裡面的內容就是鍊金術，當時阿貓與哥哥大貓並不知道這件事，還很愉快的玩耍。
只見爸爸招手把哥哥叫來，然後把哥哥帶進房間裡，從那時起，哥哥就再也沒有出來過了。後來，阿貓也被爸爸帶進那間房間裡，房間裡瀰漫著濃濃的臭味，像是藥水和腐爛的肉類混合而成的味道。阿貓見到一隻黑色的波斯貓和一隻灰色的波斯貓，黑色的波斯貓正害怕的看著她，並對她喵喵叫。阿貓覺得這隻黑色的波斯貓很可愛，於是便伸手想逗玩它。
爸爸阻止了阿貓，並問她“波斯貓可愛嗎？”。阿貓點點頭，爸爸滿意的摸著阿貓的頭，笑了起來。這時，媽媽把灰色的波斯貓抱到阿貓的懷裡，讓阿貓坐在一張小凳子上。那張小凳子下方有一個很大的圖案，由六角星與各種奇怪的圖案組成。阿貓坐在小凳子上，忽然之間，媽媽把她和灰色的波斯貓一起綁在了小凳子上，阿貓嚇了一跳，向掙脫，但一個小女孩哪有掙脫繩子的力氣呢？
爸爸對媽媽說：“艾吉已經失敗了，他全副精神轉入了波斯貓的體內，這跟我們所想的完全不同。”媽媽說：“混合獸本來就很難合成，會不會是配方出了問題？”爸爸說：“不會，我照著《神之術》所描述的內容去準備材料了，上面清楚寫著能讓人類得到動物的力量，外觀上也只不過多出一條尾巴，以及耳朵會五官會轉換成動物而已。”媽媽說：“會不會是材料比例出錯了呢？”爸爸說：“我也是這麼想，所以這次就用愛麗莎來做個實驗，如果成功，嘿嘿…”
阿貓聽見父母之間談話的內容，知道自己不妙了，她向爸媽哭喊道只是喜歡波斯貓可愛的樣子，而不是自己想變成貓，但爸爸媽媽正為了鍊金術著迷，哪會理會阿貓呢！爸爸把一瓶奇怪的液體倒在了阿貓的身上，阿貓頓時感到全身像被剝皮一樣的痛苦，阿貓大叫了一聲，痛得暈死過去了。
“爸爸，媽媽…”阿貓睜開眼睛，看見爸爸和媽媽正滿臉不悅的看著她，阿貓以為是因為自己昏倒，導致實驗中止，爸媽才會不滿意，豈知爸爸卻說：“跟艾吉一樣，精神全都轉入了波斯貓的體內，身體已完全腐蝕，實驗失敗。”媽媽說：“愛麗莎跟艾吉那次的實驗有些不一樣，愛麗莎會說話，艾吉不會，親愛的，我們又更進一步了！”爸爸和媽媽相擁而笑，並說接下來要偷偷捉一些小孩回來進行實驗，直到完全合成混合獸為止。
媽媽為哥哥取了一個名字，叫做“大貓”，為阿貓取了“阿貓”她抱著兩隻貓，帶它們到附近的醫院去，告訴兄妹倆要乖乖的在這裡治病，一旦完全恢復人形了，媽媽才會再過來接它們……
【…就是這樣，我和哥哥一直在醫院等待，等到醫院被封閉了，媽媽還沒有來。】
阿貓說道。
【阿貓，不，愛麗莎，你媽媽應該是不會接你們的了。】
威說道。
【嗯，我想也是，都好幾年了，我也已經習慣身為一隻波斯貓的生活了…】
阿貓笑道，它喜歡貓的生活，因為大家都會疼愛它，吃飽就能睡，睡飽了再吃，開心的時候就與人玩鬧，不開心的時候就不理睬他們，時不時任性一下，大家卻反而越來越疼愛它了，身為人類時的阿貓可沒有這麼好的待遇呢！
【愛麗莎，你搬過來我們這兒吧。】
威輕撫阿貓的毛髮，溫柔的說道。
“咔嚓”
房門開啟了，只見小嘉拿著一個枕頭，一臉怒氣的看著威。
【小嘉�