中，水排得到推廣，絲織業也興盛起來。商品交換漸有起色，魏明帝時重新頒用錢幣。洛陽、鄴城都日趨繁華。曹操進駐冀州後頒行租調製。建安二十一年，曹操稱魏王，建立魏國。220年正月，*；十月，子曹丕稱帝，國號魏，都洛陽，建元黃初。魏得北方。魏置司、豫、兗、青、 徐、涼、雍、冀、幽、並、荊、揚等州。其中涼州領戊己校尉護西域；幽州地境達於遼東；南部諸州大致依秦嶺、淮河分別與漢、吳相接，魏有戶六十六萬餘，人口四百四十餘萬；魏建立不久，政權開始*。齊王芳在位時發生了輔政的宗室曹爽和太尉司馬懿的權力之爭。曹爽重用名士三狗及李勝、畢軌、等人，改易朝典，排斥懿。司馬氏是東漢以來的世家大族，懿本人又富於謀略，屢有軍功。238年，他率軍平定公孫淵，使遼東歸入魏版圖。249年，又乘曹爽奉齊王芳出洛陽城謁高平陵的機會發動政變，逼迫爽屈服，並處死爽及其黨羽，獨攬朝政，史稱高平陵事變。後來，懿及子司馬師、司馬昭陸續壓平了起自淮南的王凌（251年）、毋丘儉（255年）、諸葛誕（257年）的軍事叛亂和其他朝臣的反抗，鞏固了司馬氏的統治。以竹林七賢為代表的一批玄學名士對司馬氏持消極反抗態度，其中的嵇康被司馬氏以非毀名教和欲助毋丘儉為亂之罪名殺害。他們之中的大部分在魏和西晉初都陸續歸服於司馬氏。當反抗力量都被消滅以後，司馬氏趁時立功，於263年出兵滅漢。兩年後，司馬炎以接受禪讓為名，代魏為晉。歷五帝，共四十六年。
漢（史學稱之為【季漢】、【蜀漢】）
188年，漢宗室劉焉出任益州牧。焉死，子璋繼任。焉、瘴相繼壓平了當地豪強的反抗。207年，備邀諸葛亮為輔佐，提出“隆中對”戰略思想。211年璋邀請劉備入蜀，使擊保據漢中的張魯。214年，備佔據益州；219年進駐漢中，自稱漢中王。是年，留守荊州的關羽被孫權軍襲殺。221年，備在成都稱帝，國號漢，世稱蜀，又稱蜀漢，建元章武。漢置益州，自秦嶺至於南中。有戶二十八萬，口九十四萬，吏四萬，兵十萬餘；備為爭奪已失的荊州，於次年出峽，夷陵之戰，敗退入蜀，病死白帝。劉禪繼立。備死，亮輔劉禪。小國弱民，處境困難。西南夷接連叛亂。益州郡豪強雍輳е刺�兀�蟾接諼猓繖柯太守朱褒、越嶲太守高定都響應雍輳В�現械厙�*擴大。225年，亮南征，亮軍西平越嶲，馬忠軍東平牂柯，然後與中路李恢所部共指益州郡。此時孟獲已代雍輳Ь菘ぁＡ漣芑瘢��綽碲鍘骯バ奈�稀倍悅匣衿咔芷咦藎�帳夠窆樾模�現釁蕉āＡ漣巖娜飼�б浦貿啥嘉�伲�涯現星嗲急轡��櫻�⒃市澩笮照幸�娜俗韃殼�灰閱現械吶Ｂ硤夭�涫島汗��省Ｎ髂弦娜說厙�謀杖�刺��喲擻興�謀洹Ｄ現姓秸�崾��何飩崦艘踩〉迷猜�曬�Ａ�227年率軍進駐漢中，同魏展開爭奪關隴的激戰。亮在益州疲憊情況下急於求戰，一方面力圖以北伐來鞏固“興復漢室，還於舊都”的正統地位；一方面則以攻為守，藉以圖存。228年，諸葛亮北伐開始。以後三年，亮又屢次北伐，都由於軍糧不濟，沒有成果。234年再次北伐，進軍渭水南面的五丈原，病死軍中，漢軍撤回，北伐停頓。亮死後，蔣碗、費禕、董允等人相繼為相，因循守成而已。258年以後，宦官擅權，政治*。姜維北伐，勞而無功。263年，魏滅蜀之戰開始，年冬滅漢。歷二帝，共四十三年。
吳
黃巾起義時，孫堅隨朱儁到中原*黃巾，後轉戰於涼州和荊州江南諸郡。董卓之亂時，堅參加*董卓的關東聯軍，隸屬於袁術，在淮南活動，堅死，子策統領部眾，約於194年開始向江東發展。得到周瑜等人的助力，驅逐劉繇，逼降王朗。196年獻帝遷許以後，策拒術而聯曹操，受封為吳侯。199年，策擊破廬江太守劉勳，吞