能召集過來的襲擊者都過來了，井上坐在輪胎疊起來的『椅子』上，望著底下湧動的人群。他們有的穿著灰色連體工作服，肩背寬厚體型強壯如黑熊，也有佝僂著背言行舉止都透著一股鬼鬼祟祟的。
井上掃了一圈，不說廢話，當著所有人的面撕開紅條，開啟了黑盒子！
黑盒子裡放的是一支支針劑，暗紅色的液體在針管內流動。
看到黑盒子的真面目後，即使做好了心理準備，井上還是呼吸一滯。
底下的襲擊者們蠢蠢欲動，如果井上不是藥劑師欽點的頭目，也許在黑盒子被搬出來的那一刻，他們已經憑自己的本事去爭搶了！
那就是最後的『藥』，只要服用了它，就能完成最後的蛻變，開啟新生！
「井上……」水島嚥了口唾沫，牢牢盯著黑盒子裡的針劑。
這些針劑沒有做標記，也就是說沒有能力區分，井上自己拿了一支放進口袋，囑咐水島：「你和其他人幫忙把針劑發下去吧。」
說著，面向眾人：「藥劑師先生說了，8月15日是【蛻變日】，在那一天，我們將開啟新生！」
※※※
突然驟降的襲擊事件讓偵探社感覺不妙，就像遠處滾滾而來的黑雲，平靜的海面開始掀起一層層浪花，壓抑的感覺在無形之中成為一張網，籠罩在橫濱上空。
國木田剛和版本安吾通完電話，回到偵探社對其他人道：「異能特務科那邊最近也抓不到襲擊者了，好像一夜之間老鼠傾巢而退。」
民間有個現象，動物發生大規模遷徙的時候，就是要發生災難的時候。現在，這個現象可以用在這裡，襲擊者突然大規模消失，不是良心發現決定痛改前非，就是在籌劃一個更大的陰謀！
「黑手黨那邊有什麼訊息嗎？」國木田看向鏡花。
鏡花：「發現異常，按兵不動，等待時機。」
這是黑手黨這次的行動方針。
主動出擊有時候未必是優勢，反而是將原本平衡的局面打破。關係到森鷗外，黑手黨絕不會莽撞行事。
國木田沉思片刻，視線在每個偵探社成員的臉上一一劃過，似乎要做一個決定。片刻後，他道：「偵探社這邊的行動方針，等我和福澤社長匯報情況後再定。」
「營救太宰的事情先放一放，我相信他有自己的打算。」福澤諭吉道：「偵探社首先要做的是在大戰來臨前疏散群眾，將傷亡減到最低。」
福澤諭吉將橫濱地圖鋪在桌上：「經過這幾天我對藥劑師的分析，他會讓這場戲在最引人注目的地方上演，他不會願意看到自己辛苦籌劃的戲黯然落幕，所以這些地方可以交給軍署。」
黑色水筆圈出了遠離中心的地區。
「關鍵的地方是在這裡。」紅色水筆圈出三塊地區，「這三個地方的人口流動量是最大的，目前無法得知藥劑師會選擇在哪個地方拉開帷幕，所以我需要你們兵分三路前往這三個地方。」
三分之一的機率，而且並不是出動所有偵探社成員，所以危險性大大增加。
福澤諭吉考慮了下，決定致電黑手黨，提出合作。
接電話的是尾崎紅葉，聽完福澤諭吉的建議，她瞥了眼會議室裡的人，道：「既然如此，那麼福澤閣下，我們挑一天見面細說吧。」
這一次，偵探社和黑手黨的目標一致，利益一致，既然是個要雙贏的局面，那麼和偵探社合作，也不能說全是壞事。
但是……
尾崎紅葉看了看中原中也，又看了看芥川龍之介，再依次掃過其他中層成員，忽然有了鷗外大人坐在這個位置上的感覺。
……心累。
翌日，偵探社全員前往黑手黨。
偌大的會議室裡