年3月，蔣桂爆發大戰，馮玉祥搖擺不定，本著坐山觀虎鬥的原則，他首先暗中命令石友三進軍襄樊支援桂軍。哪成想桂軍很快就露出了失敗的跡象。
石友三和韓復渠投靠蔣介石，促使馮玉祥公開和蔣介石對立，雙方開始擦槍走火。馮玉祥電令西北軍向河南及河北南部收縮，準備和蔣軍作戰。同時把平津山東等地全部讓給閻錫山，其目的就是向閻錫山示好，希望得到閻錫山的支援，可是馮玉祥再一次遭到閻錫山的算計。
蔣介石順利的收拾了李宗仁、白崇禧，又接納了西北軍的韓復渠和石友三，軍事實力大增。面對馮玉祥的反叛，他其實不併不害怕。可是蔣介石沒有想到，軍事勝利並不代表高枕無憂，全國不少地方出現了倒蔣的聲音，蔣介石在政治上的聲望大受損害。
不管你有千般理由，愛好和平的人們是不願意看到軍閥之間的混戰。蔣介石只好收斂一些，但是他玩起了更高的謀略，靜觀其變，並在口頭上大罵馮玉祥對抗中央。其實蔣介石是逼迫閻錫山和馮玉祥聯合起兵，蔣介石好名正言順的採用軍事手段消滅他們。
要說蔣介石的政治智慧，要遠遠高於馮玉祥和閻錫山。消滅強大的西北軍是蔣介石的首選，他不擔心閻錫山佈防在平津一線的部隊，因為他有一顆重要的棋子，那就是遊說張學良率兵出關，可是蔣介石萬萬沒有想到，突然爆發的中東鐵路事件，張學良的邊防軍被蘇軍打的一敗塗地，蘇軍趁機出兵佔領了黑龍江東北部的黑瞎子島，近300平方公里的土地。
東北軍突然的變故，直接產生的後果是，在明年的中原大戰中，由於東北軍遭到重創，張學良開始觀望不能及時出兵，因此開戰初期，蔣介石處境相當被動，在戰場上曾一度被西北軍打的狼狽不堪。但是蔣介石期望的東北軍還是出關了，頓時勝利的天平發生逆轉。
言歸正傳，馮玉祥面臨抉擇，他骨子裡十分憎恨閻錫山，甚至達到水火不相容的地步。但是面臨危局，他必須作出正確選擇，只有聯合閻錫山才能成功倒蔣。馮玉祥的打算是，打敗了蔣介石，回頭再收拾閻錫山，就容易多了。
5月下旬，面對混亂的局面，馮玉祥拋去前嫌，動身前往太原，他要和閻錫山密謀聯合倒蔣的事宜。可是閻錫山並不是真想與他合作，真實想法是如何利用他。馮玉祥動身去太原，便進入閻錫山預先設好的圈套。
第九十六章 整編
穆亞平從草原回來不久，便接到閻錫山任命，便接到委任他擔任44軍軍長的電報，命令他整合山西北部及綏遠等地的部隊，同時獨攬綏遠及山西北部的軍政大權。看樣子原有的歷史，由於自己的出現，發生了小小的變化。他無法猜測這種變化是好是壞，但是有一點他確信，自己在北方的騰挪，使閻錫山更有信心參與逐鹿中原，實現自己的政治野心。
毋庸置疑，穆亞平心知肚明，面對當前的亂局。有關整個局勢的成破利害，就目前他自身的能力來說，根本無力干涉也無法干涉國內的政局。原本他想幹預閻錫山，使其在中原逐鹿中變得更加強大，這是他當時制定的計劃。可是隨著自己政治智慧的不斷提高，他經過仔細分析，心裡頓時驚出一身冷汗，並對自己愚蠢的想法深深自責。
如果助閻錫山強大，那麼戰爭必將曠日持久，殺戮將更加慘烈。拿嘛戰爭所帶來的損失更大更嚴重。如果那樣的話，日本有可能提前發動全面侵華戰爭，由於內戰的消耗，中國的國力將更加削弱。試想想有了中原大戰才有了“九一八”，有了蔣介石重兵圍剿紅軍才導致日本發動全面侵華戰爭，這兩者是相鋪相成的。
最後穆亞平決定改變計劃，不在政治和軍事上干預閻錫山的任何事物。或許閻錫山走麥城，對自己更有利，現在這種蝴蝶效應已經顯現，自己無形中掌控了山西北部和綏遠地區的軍政大