德懷說：“張家口仍然在進行巷戰，並且打得有聲有色。沽源、兔兒山防線日軍依然在發動佯攻。昨天日軍向石家莊開始發動進攻，如果我們判斷準確的話，石家莊5日以後肯定失守，情報顯示第29軍的輕重已經開始向河南撤退。”穆亞平問：“我發現你關注淞滬方面的情況，請問有什麼見解嗎？”
彭德懷說：“穆司令，根據你的情報來源和判斷，日軍開闢淞滬戰場勢在必行。我仔細研究了國軍在淞滬及周邊的防守態勢和兵力佈防情況。委員長禦敵於國門之外的戰略構想不可取，在淞滬進行會戰，日軍可以利用海上的優勢，並採用海軍航空兵有力的支援作戰，固守淞滬不是上上策。雖然國軍能在淞滬很快投入六七十萬兵力，但是淞滬及後方的防禦工事非常簡陋，難以抵擋日軍的進攻。日軍一旦突破淞滬防線，會產生多骨米牌的效應，日軍會長驅深入，很快就會佔領南京。我認為應該放棄淞滬，在其後方至南京一線構築大縱深防禦工事，節節抵抗效果更好。”
穆亞平深深信服，彭德懷其敏銳的軍事眼光看得很準。穆亞平從戰略上分析說：“委員長在淞滬決戰是無奈之舉，也不能說是一無是處。其有兩個目的，若能在淞滬擋住日軍的進攻，就能徹底打亂日軍在華東的戰略構想，並爭取到有力的防守時間。可以說時間對委員長太重要了，這是其一。其二，委座也想到了最遭的局面，但是為了空間換時間，利用淞滬會戰把日軍引向江南水網地區和利用江南的山地，有效地阻擋日軍的進攻。同時拉長日軍的戰線，增加日軍後勤補給的難度。”
其實後世軍事歷史專家分析淞滬之戰，其戰略構想可以說無可厚非，在當時的歷史條件下就是無奈之舉，但是老將在排兵佈陣及戰術上出現了問題，大量消耗了國軍精銳部隊。最嚴重的是戰略撤退沒有組織好，戰略撤退演變成了大潰敗。致使國民政府全面被動，輕易地放棄了南京，最後被迫退往四川重慶。穆亞平決定淞滬爆發會戰，一定要不厭其煩向老蔣進言，至於能起多大作用，只有天知道了。
彭德懷以其敏銳的頭腦很快領會了穆亞平的分析說：“穆司令，你在戰略層面上分析的有道理，我有茅塞頓開的感覺。你全域性的觀念的確令我佩服。”穆亞平臉有些發紅掩飾說：“南京國防部有我的人，他們的戰略構想我十分清楚，坦率說這是南京國防部擬定的作戰計劃，我無非是借來一用而已。”彭德懷笑說：“穆司令，你就不要謙虛了，開戰之初你就判斷出日軍會開闢第二戰場，這不是一般人能做到的，而且你的判斷一向很準。”
彭德懷接說：“穆司令，我認為委員長排兵佈陣有問題，尤其是各部協防不夠完善，如果一點突破就會造成全線被動。另外兵力十分密集，應該組成強大的預備隊，另外縱身保護也不好。如果戰局不利一旦撤退，會出現非常糟糕的局面。”，穆亞平聞聽倒吸一口涼氣，他沒有想到彭德懷居然能看出如此重要的漏洞，居然看出了撤退時的情景，彭德懷不愧是傑出的軍事人才。穆亞平想，若是**在此會發出什麼樣的驚人之語？
穆亞平自嘲說：“國軍部隊，本身就固有胎裡帶來的固定思維。中下層軍官和士兵，只知道效忠主官，為國而戰的中心思想不是很濃厚。可以說一支部隊的主官，代表了這支部隊的軍魂。尤其是在雜牌部隊是一種普遍現象。因此在作戰時，相互扯皮、山頭主義、儲存實力、相互之間不能很好的協同作戰，不能拼死援救陷入絕境的友軍，即便戰術再好、計劃再周密，這種戰場以外的東西，也會深刻的影響戰局，甚至能致使一場本身完美的戰役失敗，這就是殘酷的現實。”
彭德懷有些吃驚，眼前之人對中央軍看得如此透徹的確讓他沒有想到，彭德懷沒有發表言論，畢竟穆亞平是國民黨軍官他不好說什麼。穆亞平猜出了彭德懷的心