知曉了其中的奧妙，每日夜裡三更前往後院聽準提傳道，練就了八九玄功，更得準提之助，練成了金剛不壞之身，法力大漲，太乙玄仙頂峰的修為。
準提更是傳授了其地煞七十二變化之數，還有騰雲駕霧的神通，一朵筋斗雲，頃刻間可飛十萬八千里。
準提覺得孫悟空法力大概可以了，足以應付途中所遇到的困難了，就將孫悟空攆走，還讓其不要告訴別人自己是他師傅的實時。
孫悟空無奈，只得離開，架起筋斗雲，不過片刻就回到了花果山，滿心歡喜的孫悟空卻得知有一名為“混世魔王”的妖怪佔了他的花果山，欺壓花果山的猴類。
暴怒不已的孫悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了門去，幾下就將那妖怪打趴下，低頭認輸。
孫悟空奪了他的兵器，就將他放了。
孫悟空擔心自己離開後，花果山的猴類在受他人欺負，於是便逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。
忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
眾猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”
正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”
孫悟空道：“怎麼容易？”
四猴道：“我們這山，向東去有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”
孫悟空聞說，滿心歡喜道，對其他猴子道：“爾等在此頑耍，待我去來。”古
孫悟空架起筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石。
大風起處，驚嚇到了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。
孫悟空哈哈一笑，這才按下雲頭，徑闖入朝門裡，直尋到兵器館武庫中，開啟門扇看時，那裡面無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。
看到有這麼多兵器，孫悟空喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”
孫悟空一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
這是準提傳給孫悟空的神通之術，可用自己的猴毛變化萬千，也甚為了得。
那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。
少時，孫悟空按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們，都過來領兵器！”
眾猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。
悟空將前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝後，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。齋
次日，悟空會聚群猴，計有四萬七千餘口。
花果山的這些舉動，早就驚動了滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢、獅象狻猊、猩猩熊