政吐蕃十幾年，掌管軍隊數十年。而這個時候吐蕃贊普也已成年，決心除去論欽陵兄弟，吐蕃高層開始內鬥。一時間，吐蕃內部人心動盪，無心對外；吐蕃外部軍心不穩，眾多部族轉而投唐，其中就包括後來建立強盜國西夏的党項族，也在這個時候（692年）內附唐朝。
3，692年，，武威軍總管王孝傑大破吐蕃，復收安西四鎮，重置安西都護府於龜茲，駐唐兵3萬，至此一直到安史之亂爆發，安西四鎮在經歷過多次失陷敵手後再無失守過。兩年後，，694年，武威道總管王孝傑破吐蕃論贊刃、突厥可汗子等於冷泉及大嶺，各三萬餘人。
在之後20年，唐在與吐蕃的爭鬥於吐蕃的爭鬥中互有勝負，特別是在699年吐蕃國主終於幹掉了專權的吐蕃宰相兩兄弟，殺死其黨羽2000餘人，宰相自殺，他的弟弟和兒子則投降唐朝。之後，唐朝與吐蕃爭鬥基本都是佔上風。值得一提的是，在710年十二歲的金城公主嫁給了六歲的吐蕃贊普赤德祖贊，但即使如此兩方依然爭鬥不休。
4，這一時期，正是後突厥最鼎盛的時候。692年，默啜繼位可汗，他的狡猾甚於他的哥哥前任後禿可汗數倍。總的來說，他非常善於利用唐朝的內部矛盾，打著保衛唐朝，反對武周的旗號，以爭取唐朝兩方勢力對他的拉攏，另一方面繼續進攻唐朝領土，劫掠財物和人口；當唐朝派兵攻打他的時候，他馬上求和，危機一解除，便繼續進攻唐朝，或者有時候乾脆是一面求和，一面進攻。
他多次欺騙戲耍女皇，武則天幾次大怒，改默啜名字為為斬啜，並派大軍（30萬）征剿，但默啜殺完人（唐朝平民），搶完東西就跑回了漠北，唐軍追擊不及。默啜不但狡猾，政治手腕非常高明，軍事能力也非常強悍。不僅把後突厥所有部族收服得服服帖帖，還使用武力迫使西突厥的兩部，即咄陸部和弩失畢部暫時屈服於他（699年）。他還繼續向西擴張，那時候突騎施的首領已經是烏質勒的兒子娑葛。
5，關於烏質勒的兒子娑葛即位突騎施可汗，期間還發生過一段波折。這裡要說到唐朝對安定西突厥故地的一個傳統政策，就是扶立阿史那氏汗裔對異姓突厥的統治。這是個已經過時了的，十分錯誤的政策，但唐朝一有機會就會努力推行它。這個政策的錯誤已經出現兩次了，下面還會繼續出現。
其實當初在烏質勒一統西突厥故地，擁兵幾十萬的時候，唐朝就有一點不想承認突騎施的地位，還想扶持阿史那氏繼續統治當地。好在烏質勒實力夠強，最後唐朝才不得不勉強承認突騎施的地位，晉封烏質勒為王。但是烏質勒剛一接受唐朝的晉封，旋即病卒，這事發生在706年。其子娑葛代統其眾，擁兵30萬。
這時候唐朝又有了錯誤的心思，預設阿史那懷道（此人為故西突厥王族，他爹就是被烏質勒趕下臺的）干預突騎施內政，支援阿史那忠節與娑葛爭奪突騎施可汗。於是於是娑葛立反，襲擒忠節﹐殺唐使馮嘉賓﹐敗唐安西副都護牛師獎。安西大都護郭元振以娑葛理直﹐表請赦除其罪﹐娑葛乃降。
景龍三年（709年）秋，七月，唐朝正式承認了突騎施汗國，冊娑葛為賀臘毗伽欽化可汗，賜娑葛名守忠，遮弩名守節。娑葛乃與後突厥斷絕了關係（娑葛為對抗阿史那忠節曾短暫與後突厥默啜可汗合作），自此重新臣屬於唐，忠心耿耿地佐唐守境，屏衛西疆。
次年（710年），唐朝組織了一次大規模的征伐後突厥的軍事行動，以北庭都護呂休璟為主帥，統瀚海、北庭、碎葉等漢兵五萬騎；以突騎施部（約二十多萬）為前軍，大舉進攻後突厥默啜可汗。可惜軍情外洩，反被默啜事先做好準備，打得大敗，突騎施可汗娑葛被默啜擒殺，呂休璟兵敗後被免職（這場慘敗被記錄很少，娑葛的死因也有幾種記載）。
總之，在