告訴她：“沒什麼啊？我只是將他們的軍事計劃寫給了他們，他們一看沒戲唱了，只好灰溜溜的撤啦！”
吳軍撤軍後，我便也領兵回了武陵，當然回軍前不忘將謝賢帶回武陵，說是有要事相商，回到武陵後卻只好吃好喝的供著他，只顧派人繼續探聽吳軍的動向。
果然在潘璋離開漢壽不久，從洞庭港方向便傳來訊息，呂蒙的軍隊開始大批的出現在洞庭，上了早已等候在那裡的吳軍船隻往益陽而去。得到援軍的魯肅開始對關羽進行反擊，雙方互有幾場勝負後，兵力不足的關羽轉入守勢，緊把通往南郡的隘口，等待川軍的增援。
建安十八年，公元213年五月，劉備在蜀中的軍事準備全部完成，命黃忠守葭萌關，張飛和龐統留守成都，自己親率五萬大軍帶著趙雲、魏延等諸將出川口來援南郡。
劉備軍到益陽後不久，吳蜀兩軍便在益陽發生了一場正面大戰，陸戰偏弱的吳軍敗下陣來，退至陸口，用水軍封鎖了長江，與我軍隔江相對。
由於從川中來的援軍全是陸軍，荊州水軍又新建不久，根本無法與吳軍在水上交戰，所以雙方隔著長江陷入了對峙狀態，劉備一方面無法進攻陸口，一方面又無法派將大批軍隊透過長江調來武陵，收復桂陽、零陵和長沙。
213年（建安十八年）九月，韋康手下楊阜、姜敘等人合謀，將馬超擊破，佔據冀城，並殺害馬超全家。馬超大怒，但又回不到冀城，於是襲擊歷城，殺死姜敘母親。楊阜與宗弟七人來戰馬超，全部被馬超殺死，楊阜自己也身負重傷。馬超無家可回，只得投奔漢中張魯。
曹操趁劉備和孫權的大軍都雲集在荊州，命夏侯淵引軍十萬出長安，做為前部匯合楊阜、姜敘等人進攻漢中，自統大軍三十萬從許昌出發進抵宛城，打算經上庸諸郡從東面進攻漢中。
張魯一面緊急備戰，一面發急信給劉備求援。蜀中此時雖說有張飛和龐統坐鎮，但因為劉備帶走了大部分軍隊來荊州對抗孫權，蜀中剛定不久，蜀中剩下的軍隊只夠勉強維持蜀中的穩定，根本無力出兵援救張魯。
就這樣劉備被迫派使者過江與孫權議和，但曹操征伐漢中這件事不只他劉備一個人知道，孫權知道後大喜，答覆也變得很強硬，說議和可以，但必須將荊州全數交給東吳。劉備一想那還議什麼和？有那他直接放棄荊州全軍撤到蜀中算了，這也太熊人了！可以說是大發雷霆。
但不議和，就無法救援張魯，不救援張魯就要丟掉漢中，進而蜀中這個剛好不容易得到的大本營就危險了。東吳也恰好抓住他的這個心思，咬死說要拿回全部荊州。
關羽提議讓劉備先回軍去救張魯，由他率領荊州軍死守南郡，維持現狀，待劉備助張魯擊退曹操再來與吳軍決戰。劉備猶豫未決，孔明對此雖然表示反對，可眼下似乎也沒有什麼更好的方法。於是我軍與吳軍的對峙只好依然就這麼耗著，孔明甚至表示要親去江東做一次說客，去說動孫權降低條件，但劉備死活不讓，生怕我家先生這一去就再也回不來了。
十月，曹操大軍到達上庸，在沔水上收拾船隻，準備水路並進進攻漢中。而此時夏侯淵已經領兵到達陽平關下，馬超出與戰，夏侯淵單挑不過，依楊阜之計，以楊阜為誘餌詐敗引誘馬超追擊遠離陽平關數十里，再伏兵破之，馬超大敗，上萬人只有他和弟弟馬岱引數十騎突圍逃回陽平關，至此只能堅守，被夏