塞壬趴在礁石邊，耐心地跟水手唱了整整一夜的歌曲，水手雖然奇怪群為什麼會在半夜漲潮時還會有這麼個漂亮的年輕人在海中夜遊，卻十分高興能夠找到知己‐‐一夜過去，當海平線那邊的朝陽就要緩緩升起，水手逐漸變得疲憊，這個時候塞壬終於伸出了自己的魔爪，笑著邀請水手跟自己一塊兒去捉魚。
年輕的水手沒怎麼猶豫就輕易答應了他，殊不知自己正落入危險的境地。
塞壬將水手拖入海水中，想要淹死他，因為受到了海妖的迷惑，年輕的水手在即將溺水之前始終都保持著微笑的模樣注視著他，那笑容和昨晚他們一塊兒唱歌的時候一模一樣‐‐這樣的笑容打動了塞壬，在年輕的水手被淹死之前，他吻了他。
此時，歌曲進入第二階段。
年輕的水手在海邊醒來的時候，渾身已經是乾燥的了，他懷疑昨晚的一切是不是夢境‐‐直到他在集市又遇見了昨夜跟他一起唱歌的那個漂亮年輕人……
兩人迅速成為了無話不談的好友，年輕的水手對對方說起了自己的航海夢，兩人一拍即合，同時加入了最大的海盜組織‐‐兩人並肩作戰，長年累月地迅速成為船長器重的大海盜，甚至在整個地中海中都享譽盛名，兩人之間沒有分歧沒有猜疑，親密無間……
但是每個月月圓夜，朋友都會顯得疲憊讓水手感到困惑，直到某一天，終於按捺不住自己的好奇心，年輕的水手假裝與他的朋友道別晚安回到船艙，其實轉頭就悄悄跟在了他的身後，而後他親眼看見他的夥伴在月夜跳入水中，雙腿化作魚尾，沉入深海。
受到了驚嚇的他在第二日找到了精神萎靡的朋友，並詢問他昨晚自己所看見的一切，塞壬老實坦白，無法接受這個事實的水手遭到了打擊，而這個時候，又一次的遭遇戰一觸即發，兩人甚至來不及多給對方一些解釋的時間，就拿起兵器加入戰鬥。
而在這一次的戰鬥中，年輕的水手受了重傷，鮮血塗滿了整個甲板，所有的人都在替他惋惜，他們替他準備了裹屍布，將他包裹起來準備放歸大海，甚至沒有人注意到水手最好的朋友此時消失得無影無蹤‐‐直到他被扔進大海，站在甲板上的水手們忽然看見原本風平浪靜的海面捲起驚濤駭浪，整片海洋都變成了被血染成的紅色……
沒有人知道發生了什麼。
這個時候歌曲進入末尾的高潮配樂。
沒有人歌唱，只有希德負責的單音發聲，就像是最開始試音的那一天他發出的聲音一般‐‐在歌曲中人們會自然而然地帶入海妖的鳴叫。
翻滾的水花，成串的水珠，細膩的泡沫以及粘稠的鱗片。
一縷陽光照入水中，光影之間，只能看見揮舞著的金屬匕首，匕首狠狠刺入了長著鱗片的東西裡面，迅速擴散開的綠色濃稠血液，凌亂的紅色長髮，從剛開始的透明變成了毫無生機的辱白色的魚鰭……
當歌曲進入最高音部分，v中，鏡頭需要給予特寫的雪白匕首從魚尾的最尖端開始一路劃開，直到末端，濃稠的綠色血液模糊鏡頭，魚鱗四散，整個畫面是抽象而血腥的‐‐
最清晰的畫面就是塞壬重新吻了水手。
而後，歌曲高潮部分結束，進入結尾部分。
年輕的水手在最初與塞壬相遇的礁石邊醒來，正當他奇怪自己為什麼沒有死的時候，卻在一低頭時，看見了自己屬於人類的雙腿變成了覆蓋著墨綠色鱗片的魚尾。
在年輕的水手微微瞪大了