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眾所周知，義勇軍和日軍是死敵。義勇軍存在的意義就是抗日！包括日軍，包括所有的偽軍、漢奸部隊，只要是和日本人沾著邊的，全部都是義勇軍的敵人！當義勇軍聽到這樣一則傳聞之後的憤怒就可想而知了，幾乎是一夜之間，馬仲英和他的第三十六師就變成了義勇軍頭一號的大敵！
當盛世才再次來和鄭潤成商量協同抗擊馬仲英的時候，鄭總指揮幾乎是不加考慮的就答應了，盛世才的計策就此成功！
六月中旬，盛世才指揮其麾下省軍、義勇軍、歸化軍一萬多人在紫泥泉村和馬仲英的第六十三師展開一場大戰！雙方傷亡數千人，最後由於義勇軍的英勇善戰，馬仲英大敗南逃，後盤踞於吐魯番。
盛世才往前追擊了一陣之後收兵返回迪化。六月二十五日夜晚，迪化城中召開重要軍政會議。在會上，盛世才突然宣佈陳中、陶明樾、李笑天三人為漢奸、私通馬仲英！並下令維持會場紀律計程車兵當場將這三人擒獲，隨即槍決！
這一事件震驚中外，也讓義勇軍瞭解到了盛世才心狠手辣的一面。
民國二十二年十月九日，馬仲英在吐魯番舉行閱兵誓師大會，宣佈要消滅反動軍閥盛世才。盛世才得知之後自然不甘示弱，第二天在迪化通電全國要討伐流寇馬仲英。
盛世才率領聯軍與馬仲英部隊在達坂城展開大戰。激戰持續了三天，先勝後敗。這一戰，僅東北抗日義勇軍的傷亡就高達四百餘人，水西溝一線的劉萬奎旅長夫婦雙雙陣亡。鄭潤成為給義勇軍儲存血脈，率兵撤回迪化。
第二十二章 流寇滿天飛
聯軍中實力最強的義勇軍撤退，給盛世才率領的討伐聯軍起到了釜底抽薪的效果。其餘部隊抵擋不住馬仲英的猛烈攻勢紛紛後撤，最終演變成一場大潰敗。
義勇軍不打招呼就撤回迪化致使聯軍大敗的事實，讓盛世才對鄭潤成的懷疑和怨恨越來越深，已經到了完全不能化解的地步。
民國二十二年十一月二十三日，盛世才召開軍事會議。和對付陳中、陶明樾、李笑天如出一轍，在會場中當場逮捕了鄭潤成、楊耀鈞、應占斌、蘇國等十餘位抗日義勇軍主要將領，規劃軍主將安東諾夫和巴品古特同時遭到逮捕。所有被捕人員均羈押於督辦公署院內的特別監獄。
同年底，馬仲英圍困迪化城。盛世才為翦除隱患，將鄭潤成等於隔年一月殺死在獄中，棄屍荒郊，屍骨難尋。
至此，這支從蘇聯歷盡萬難撤回國內，並始終盼望著入關抗日的義勇軍英雄部隊和另一支曾經享譽國內外的白俄歸化軍徹底湮滅於歷史的長河之中。
十二月，盛世才再次以涉嫌謀叛的罪名，將新疆省臨時主席劉文龍及其全家軟禁，逼其交出所有權利。隨後將劉文龍槍斃，又指定年邁多病的老官僚朱瑞墀為省主席。次年3月，朱瑞墀病死。至此，盛世才完全掌握了新疆省的軍政大權，開始了其對新疆長達十一年之久的軍閥統治，人稱“新疆王”。
在盛世才利用陰謀詭計翦除異己登上新疆統治者最高寶座的時候，有個人始終是他心裡的一塊陰影，那就是胡飛。別人不知道，盛世才卻早就知道胡飛率領別動隊離開了義勇軍。為此，盛世才曾經多次秘密派人分赴新疆各地尋找義勇軍的蹤跡。
胡飛的別動隊人數雖然不多，但胡飛這個人給盛世才的印象卻深。盛世才一生都在算計別人，唯一被算計的一次就是被胡飛堵到西城賓館的那一回。在盛世才心裡隱隱覺得胡飛必將是他未來的心腹之患，不趁早除掉他始終不能寬心。
其實，盛世才完全是多慮了。對這麼一個實力強大又心機深沉的人，胡飛躲還來不及呢，他那兒還會沒事兒來找新疆王的麻煩？