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毒氣的陰雲在慢慢散去。
而日軍也停在了大興安嶺，沒有越過這道天然的屏障，或許是因為他們知道打破這道屏障不是那麼容易的，上百萬滿含憤怒的軍隊正在駐守這道屏障。反而日本也開始在大興安嶺一側修築自己的防線，他們的目的短期看來好像僅僅是守住東北。
但是日軍下一步的行動也開始了，他們在東北的軍隊開始轉移，目的地是華北。日軍的下一個目標盯在了山西，而此時山西的情形並不是那麼好，塞北軍有幾十萬二線部隊在這裡，但是沒有更多的能力了，因為還擔心北面日軍的進犯，塞北軍的重點防禦地點是張家口。山西的防務，一切只能靠山西人了，還有衛立煌的中央軍。
而南方的中央軍龜縮到了湖南、四川、雲貴等偏遠地區。還有幾十萬中央軍退入了重慶，逼迫東川的川軍出川作戰，並跟西川的李文輝部發生了激烈的矛盾，對峙起來。同時蔣價石的特使到了塞北，特使暗示趙書禮說，對胡宗南的懲處沒有必要了，因為勝敗乃兵家常事，如果趙書禮不在堅持中央軍懲處胡宗南，那麼塞北軍在東北的失敗，中央軍不會針對此責怪趙書禮。胡宗南是不戰自退，這個趙書禮無法容忍，而塞北軍是被迫撤退的，不願意白白犧牲，並且東北的戰略意義已經不大了，這裡的工農業破壞的都很嚴重，尤其是工業不是破壞了，就是被轉移到了塞北，就連人力資源，也在趙書禮和張學良撤退前的呼籲下，很多人自發的越過大興安嶺進入塞北地區。
趙書禮自認為沒有給日本人留下什麼財富，他們得到的是一個一貧如洗的東北。
但是蔣價石顯然不願意放過塞北軍難得的失敗，當然如果趙書禮肯放胡宗南一馬，中央軍就會在宣傳上對東北失敗手下留情，否則的話，不但是大肆的討伐，還有蔣價石肯定會利用自己的職權對趙書禮進行懲處，哪怕這懲處僅僅是表面上的，比如降低軍銜，比如停職留任，但毫無疑問會對趙書禮和塞北軍的威望造成打擊。
在這個情況下，蔣價石還在算計其他軍閥，讓趙書禮很氣惱，他此時心情真的不好，面對日軍卑鄙無恥加毫無廉恥的毒氣戰，他的壓力很大，他對蔣價石的特使說，告訴蔣價石讓他玩蛋去！趙書禮在一時間甚至不想理會蔣價石了，他要單幹了，可是他不能，他是一個悲劇的政治人物，他必須在任何情況下都隱忍。
面對北地之王，塞北軍的失敗，北方其他軍閥恐慌了。
閻錫山對成功防守山西不報任何希望了，他打算進入南方的中條山和西方的呂梁山打游擊，衛立煌也表示了悲觀，表示應該做好放棄山西的打算了。宋哲元終於接受了塞北軍提出的，進入塞北整編殘部的提議。陝西軍隊被允許進入山西，但是他們卻自行退回了陝西，龜縮在潼關以西謹慎的防禦著可能從河南進攻陝西的日軍。
東三省、河北、河南大部、山西東部、山東、安徽、江浙、閩粵、湖北中國東部半壁江山，大半人口已經落入了日軍之手。沒人看好中國了，蘇聯在打小算盤的同時，支援中國的行為更為隱秘，美國的物資表面上可以攻擊中國，但是面對英國人對滇緬的封鎖，該從哪裡運進來呢？
必須重整軍隊，恢復信心，團結一致，眾志成城，國家存亡緊要關頭到了。
趙書禮再次開始了定期的廣播講話，告訴塞北民眾中國不會亡，塞北的工業基地沒有受損，反而比以前更加強大，更多的武器彈藥在被生產出來，更多計程車兵在武裝起來，更多的工廠還在建立，日本人永遠不會打到塞北。同時警告日本人，毒氣不是萬能的，塞北軍的毒氣也能殺人，警告日本人不要把自己的民族打入人類羞恥的史冊，讓日本人在戰後