日中，呂布自將一千甲騎南下，而令張遼統帥餘兵東渡滻水，進入東南方向的藍田縣，後者的任務就是重施杜陵故事，收縣兵，釋囚徒，捕遊俠，抓壯丁，爭取湊滿五千之數。
而呂布的目標是藍田以南的嶢關，此關如今在李蒙部手中，但李蒙本人不在此地，他正坐鎮武關抵擋袁術大軍的猛攻。呂布已經截殺了長安數撥南下信使，相信嶢關將士尚未接到明確訊息。至太陽西斜，軍抵嶢關，呂布詐稱乃是韓遂軍士，言已克長安，此來一是為宣讀詔書，李蒙拔為將軍，諸將亦各有封賞，二是為支援李蒙，千騎僅為前鋒，後續兵馬多達數萬之眾，並有書信為證。
守關將領不疑有他，開啟關門，不想等待他的不是天子的封賞，而是無數明晃晃的刀子，以及青幽幽的箭簇，守關將士覺上當，剛yù反抗，便被呂布一戟戳死。
守衛嶢關者也有千人之多，雙方人數可謂相差無幾，然而呂布自恃驍勇，對方主將又亡，如何會把對方放在眼裡？將守關將領身邊之人格殺一口，呂布策馬入隘，再斬數人，所向披靡，呂軍騎士緊隨其後，大砍大殺，盡飲敵血。
守關將士措手不及下，轉眼間便伏屍過百，餘者心中駭極，轟然崩潰，或逃或降。
呂布命人堵住後路，而後率領三百部曲精騎，於嶢關四方遊dang，所經之處，反抗者紛紛瓦解，潰不成軍，被呂軍追上一一戮殺，不出半個時辰，嶢關便落於手中，得兵五百有餘，刀矟弓弩、甲具兜鍪，數以千計，糧草兩萬八百石，成果頗豐。
越日張遼帶著大眾到來，兩部結合，共有兵卒五千三百餘人，披鐵甲者一千三百，披皮甲者一千五百，騎兵更是高達一千七八百。自然，只有呂布從長安帶出來的近千匹馬算是真正的戰馬，餘者數百，多為馬騾，跟在後面打打順風仗還行，令其衝鋒陷陣，則是萬難。
如此軍勢，如果只是遠遠觀望，倒也能夠糊nong住不少人，憑關而守，呂布自信也可以守上個十天半月。
然而，呂布yù要有所作為，就不能久留此地，他必須儘快南下，相助袁術，打破武關，擊殺李蒙，這意味著很有可能在野外與西涼軍相遇。呂軍終究是一支臨時拼湊的雜牌軍，表面看似光鮮，實則不堪一擊，不用多，三千西涼步騎便能將之完全摧毀。
這支隊伍是呂布好不容易聚集起來的，雖然與敵人相比顯得無比弱小，卻是他此時唯一可以仰仗的，自然不想把它輕易葬送掉，乃盡遣探騎，往南偵查敵情。
時間匆匆流逝，呂布已經停留嶢關數日之久，沒有意外，韓遂現了這邊的情況，近日來關外頻見西涼斥候遊dang，對關上虎視眈眈，料想少則三日，多則五七八日，就會有西涼大軍殺來。
與此同時，己方探騎，也將南方情報源源不斷傳回，嶢關與武關之間，尚有上雒、商縣二座縣城，皆駐有數百兵。攻城，不說兩地依山傍水，易守難攻，單說己方，一則兵力太少，二則戰力奇差，三則無攻城器械，強攻堅城幾乎是一件不可能成功的事。
如此一來，留給他的路似乎只剩下一條，孤注一擲，繞城而過，長驅直入敵境，配合袁術從後面猛攻武關。成了當然是好，不成，大不了帶著舊部翻山逃跑就是。
該決定的時候，呂布從來不缺乏果斷。
是日夜，呂布於嶢關官舍召集眾將，成廉、魏越、魏續、侯成、薛蘭等幷州猛將先後走進房中，郝萌、曹xìng、李鄒、趙庶等河內籍將領隨後趕到。靈帝末，黑山猖獗，張燕南侵，楊奉東寇，於毒西掠，三賊並起，大有會合河內，威脅京師之意，幷州軍始創者，已故幷州刺史丁原復拜騎都尉，屯紮河內，北御張燕，西阻楊奉，東備於毒，頗建功勳。後靈帝崩，受大將軍何進指使，南向京雒，脅迫太后，威bījian閹，期間用兵甚