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中川珠潤嘆道：“我已年邁，再戰下去，必不是王爺敵手，若是能年青三十年，必不致敗在王爺手下。英王爺雖然年少，卻謙和厚道，實是人中俊傑，大明股肱。還望王爺能與貴國皇帝溝通，望大明能與我國，永息干戈，結萬世友好。”伊願道：“多謝前輩指教，晚輩也有此願，只是不知太閤意下如何？”豐臣秀吉見中川珠潤已表明求和之意，不便拂逆，只得悻悻道：“中川先生之意，甚合本太閤之心，望英王回去告之明皇，兩國從此休戰，永結萬世之好。”
伊願道：“多謝太閤，咱們就此別過，他日再來拜會。”眾人一番打鬥，此時天色大明，中川珠潤威望極高，日本果然依言而行，小西如安送伊願和等人來到海邊，又送到船上，便迴轉覆命。豐臣秀吉見了伊願武功，已知侵朝必然失敗，當下憂慮日增，竟然臥床不起，兩年後撒手西歸。留下一首辭世歌：隨露珠凋零，隨露珠消逝，此即吾身。大阪的往事，宛如夢中之夢。一代梟雄臨死方悟：侵略朝鮮如同朝露凋零消逝，真是讓人唏噓感嘆。
卻說張合武鎮守漢城，數日不見日軍有何動靜，這一日正和柳成龍商議漢城周邊諸城佈防，卻得探子急報，日軍分三路，向漢城攻來。水軍一路，陸軍分為左右兩路。左路軍以宇喜多秀家為主將，小西行長為先鋒，率軍四萬九千餘人，沿宜寧、晉州一線，向全羅道挺進，意圖攻取南原。右路軍以毛利輝元為主將，以加藤清正為先鋒，率軍六萬四千餘名，沿密陽、大丘一線，向全羅道挺進，意圖攻取全州。此時在漢城附近的聯軍不多，且伊願前往日本和談，日軍有全撤出朝鮮之意，故而防守並不森嚴。左路日軍遂連克泗川、南海、光州，最後兵鋒直指南原。南原守軍堅守了數日，終於寡不敵眾，被日軍攻破。日軍攻破南原，也傷亡慘重，惱羞成怒之下，屠城一日，殘暴與倭寇無異。明將陳望愚鎮守全州，兵少不敵，只得棄城而去，加藤清正的右路軍拿下空城全州。之後日軍又分別攻陷黃石山、金州、公州等地，漢城的屏障盡失，危如累卵。
李舜臣重整朝鮮水軍，不在閒山島舊址重建，而將基地紮在全羅道最西南端的右水營中。在鳴梁和珍島碧波亭之間，有一道狹窄而水流湍急的海峽，名叫“鳴梁海峽”。 藤堂高虎在得知朝鮮水軍的情報後，派出大名來島通總和三百三十餘艘戰船，並兩萬陸軍，準備趁鳴梁漲潮之時快速偷襲，全殲朝鮮水軍。
朝鮮水軍在漆川島大敗後，修復殘破龜船後，僅餘十三艘可戰。面對強大的日本海軍，李舜臣大喜，決定就在此地，將日本水軍葬送。先在“鳴梁”海中埋下鐵索和木樁，並將許多民船偽裝成戰船陣列於水營中，自已親率僅有的十三艘戰船，引誘日本海軍前來迎戰。藤堂高虎船隊來到，見李舜臣僅僅只有十三艘戰船，哈哈大笑，叫道：“李舜臣，快快受死，賞你全屍。”李舜臣怒道：“倭賊，敢前來侵犯我國，定讓你死無葬身之地。”藤堂高虎大怒，命來島通總之兄得居通年領戰船當先出迎。得居通年來到陣前，正欲喝令火繩槍射擊，突然一人自李舜臣身後走出，卻是蒼山掌門謝成。謝成挽弓搭箭，只聽得一聲慘叫，得居通年中箭身亡，日軍驚駭無比。
謝成殺成得居通年，哈哈大笑，拔出長劍，恃輕功飛到日軍船上，唰唰數劍，殺死數十名日軍，又躍回朝鮮戰船上。來島通總見其兄慘死，怒不可遏，喝令部下向朝鮮大船猛攻。李舜臣見來島通總前來，大喜，命令兵士，施放“火龍出水”，將當先三艘日本大船燒成一片火海。來島通總所乘大船，也著火燃燒，藤堂高虎無奈，只得催動大船，前來營救來島通總。李舜臣見藤堂高虎前來，命令兵士，將“火龍出水”盡數向藤堂高虎船隻打去，剎時藤堂高虎大船，也燒起熊熊大火。日軍見主將船隻起火，只得奮力前來迎戰。畢竟朝鮮水軍只有十三艘戰船