砉餐�齷鰨�油饢��娼�ケ�Ψ稚⒌慕�洗笥��⑵鶥煬┗嵴健＜ち業呢松背中�司盤煬乓梗�1860年5月6日，江南大營徹底崩潰，天京解圍。隨江南大營覆滅，清政府集結在長江以南地區的經制軍隊幾乎一掃而空，受江南大營屏藩的江南財富之區，一夜之間成了真空地域。乘勝追擊的太平軍，猶如決堤洪水，吞噬江南，揚州、常州、無錫、蘇州等江蘇名城相繼淪陷。
戰火即將蔓延而至，已成蘇南孤島的上海城內，士紳為免塗炭，官商各界自發組織防禦。除上海的防軍、團勇，以及助防的英法聯軍外，上海殷商楊坊等出資，聘美國人華爾和白齊文組織僱傭軍洋槍隊，即後來的常勝軍，以此作為上海之盾。同時，應急設立的上海中外會防局還推舉資歷較深的在籍戶部主事錢鼎銘，前往安徽安慶拜謁湘軍大帥曾國藩，請求援滬。經過一番周折，曾國藩始決定派門下弟子李鴻章回籍組建淮軍，以此支援上海。至1862年，即同治元年，模仿湘軍制度創辦的淮軍規模初具，齊集安慶。當時上海外圍的廣大地域都在太平軍佔領中，如果從安徽殺開一條血路前往上海，極不現實。於是由上海紳商出資，僱傭英商麥李洋行（Mackenzie，Richardson＆Co。，）的七艘明輪船，橫穿太平軍佔領區，以每次七艘載運3000人的規模，共分三次將李鴻章的13營淮軍9000餘人運抵滬上助防。（1）
率領淮勇子弟赴援上海，與太平軍在江南浴血搏殺，是李鴻章一生事業的起點。其一手創辦的江南製造局，則可以視作是李鴻章辦理洋務事業的奠基石。
在中西華洋的眾目關注中，扛著抬槍刀矛，頭裹布巾，身穿寬大的勇字號衣，腳蹬草鞋的徽鄉子弟到達上海灘，成為駐防各軍中兵力最多的一支，也成為清政府守住上海、收復江南的主力。李鴻章立刻被授予江蘇巡撫職務，擔負力挽狂瀾、絕地反擊的重任。“鴻章在此獨立無助，惟恃此水陸萬人相依為命。”（2）
此時李鴻章的對手，是太平軍中最精銳的部隊。忠王李秀成部，不僅兵力雄厚，驍勇善戰，而且透過走私等途徑，獲得了不少西式兵器。這種形勢下，為獲取對太平軍的作戰優勢，淮軍開始大量換裝洋槍、洋炮。日常的行軍、排程中，也廣泛使用輪船作為工具。不僅如此，率淮軍奔赴上海後，李鴻章透過親身經歷，日益感受到西方輪船、軍械的威力，認為這不僅僅是平息內亂的得力工具，還是中國自立於世界的重要實力基礎。到達上海未久，在與老師曾國藩的通訊中，就流露出“深以中國軍器遜於外洋為恥”，逐漸萌生自造西式軍械的想法，“若駐上海久，而不能資取洋人長技，咎悔多矣”（3）。認為如果中國能夠掌握西洋軍械製造，“百年之後，長可自立”（4），“中國但有開花大炮、輪船兩樣，西人即可斂手”（5）。
清代輿圖，“淮軍攻克蘇州圖”。憑藉著西洋進口的槍炮，上海炸彈三局生產的彈藥，淮軍在攻剿太平軍的戰鬥中如虎添翼，江南重鎮蘇州的收復，預示太平天國政權覆亡已不遠。
裝備西式軍械，採用西法訓練的淮軍，作戰中果然如虎添翼，成了剋制太平軍的法寶。激烈的戰爭中，隨之而來的是大量的彈藥軍火需求。當時完全依靠進口解決，不僅價格昂貴，而且獲取渠道時斷時續，極不可靠。有鑑於此，李鴻章謀取自制西洋軍械的努力，就從迫在眉睫的需求邁開了第一步。
1863年，一名剛從英法聯軍英軍中辭職的英國人，走進了李鴻章幕府。馬格里（Sir Halliday Macartney），字清臣（取意為大清之臣），蘇格蘭人，英國愛丁堡大學醫科畢業，作為英軍第99聯隊的軍醫隨英法聯軍侵華。二次鴉片戰爭結束後，馬格理不願回國，辭職加入常勝軍，旋又投入淮軍，後來更是娶了太平天國納