，從精密機床到化工裝置，都希望得到德國的支援，但是兩國卻始終談不攏。反而是德國答應了向新簽訂盟約的蘇聯提供這些裝置，讓日本更為緊張。
日本職業的外交官把蘇德條約看成日本的一次外交失敗，他們認為日本是有責任的。因為一開始德意兩國對日本的興趣明顯大於蘇聯，這很顯然早在希特勒上臺伊始，蘇聯人就擺明了對德國的敵視。但是當德意兩國希望日本同意跟他們結成一個更加親密的同盟，尤其是軍事同盟的時候，日本卻三番四次的提出不同意見。這惹怒了德國人，德國人要求跟日本人簽訂軍事同盟的原因很簡單，就是牽制蘇聯，讓蘇聯不敢對德國在歐洲的軍事行動指手畫腳，但是日本也擔心被德國拖入戰爭，因此不敢答應這樣的條件。於是德國只能退而求求其次，去選擇委曲求全的跟同樣被國際社會孤立的蘇聯達成協議，緩解兩國間的緊張局勢，從而消除蘇聯人對德**事擴張的干預。
蘇德條約簽訂後，不但日本不滿意，其實義大利也十分不滿意。他看到德國跟蘇聯也有了盟約關係，儘管希特勒一再保證德國跟義大利之間的才是鋼鐵的軍事同盟關係，可是看到蘇聯瓜分波蘭，侵佔芬蘭的情況後，義大利十分緊張，擔心跟德國的關係被蘇聯所取代。於是此時對日本問題上，義大利跟德國有矛盾了。此時的德國正在試圖扮演一個蘇聯堅定盟友的形象，因此他極度賣力的協調日本跟蘇聯的關係，希望日蘇之間也能簽訂一個類似蘇德之間的條約。可是日本此時對此並不熱心，因為他們向來把蘇聯作為第一威脅國家的。義大利駐柏林大使就很贊成日本的意見，他們希望日本不要傾向蘇聯，而是要盡力和美國搞好關係。義大利公使的表態讓德國人很不滿意，立即發出了抗議，結果是義大利被迫撤換了他們駐柏林的大使。
而國外對此也十分看不透，無法衡量這三國之間到底算是什麼關係。
甚至中國國內也有非常微妙的聲音，親日派以汪精衛為代表，發表宣告宣稱，既然德國已經背叛了日本，那麼日本應該跟英法妥協，並在英法的調停下謀求同中國的和平。這顯然很危險，簡直就是趙書禮最擔心的事情。而此時日本也有這個傾向，他們看到德國在歐洲的一步步勝利，也想謀求同中國的和平，好騰出手來專心處理歐洲事務，像一戰時期那樣遊刃有餘，獲得鉅額利益。
對於這一切，趙書禮是沒辦法控制，所以塞北軍才傾盡全力在東北發動了一場巨大的戰役，寄希望於打痛日本，讓他們無法在軍事並沒有明顯取得勝利的情況下，跟中國達成和平。但是這也是冒險行為，因為萬一日本跟英法妥協，拉上美國後，那麼中國站在哪方面，佔在英美一面的話，那麼現在日本佔領的中國國土怎麼辦？站在英美的對立面的話，美國恐怖的戰爭潛力一旦動員，誰是對手？
在這點上，趙書禮還是對蔣價石的表現很滿意的，因為老蔣始終沒有表現出對日本投來的橄欖枝感興趣的意思，在日軍佔領他大部分地盤的情況下，他一直表示要抗戰。
因為老蔣的堅持起碼國內的局勢在慢慢變好，終於汪精衛之流的聲音隨著汪精衛的叛變，使得沒有了任何影響力，因為在中國一旦一個人變節，那麼他的一切主張顯然都將變成錯的，哪怕原本有理的也沒人敢支援了，用句俏皮話來說，就是一個叛徒你神氣什麼。
汪精衛在武漢會戰後的變節影響了中國人的思想，同時日本也把自己一步步推入了德意的懷抱，因為野心，日本看到德國打的英法毫無還手之力，他認為他們擴張的時機到了。在亞洲日本顯然最忌憚蘇聯，可是對英國的廣大殖民地卻是最垂涎的。在這種情況下，或許是德國給與了日本某些承諾，德意日三國簽訂了軸心**事同盟。
但是此時英美仍然沒有把這三國當成一個軍事集團，原因很簡單，第一這個三國同盟是