如今鹹州城牆修繕完畢，城牆高大。烏玄明又得到大量宋朝提供的武器，城中又準備了許多糧草，以及滾木檑石。
再加上遼軍不善長攻城。這一戰耶律休哥打得很窩囊。
甚至這邊他在強攻鹹州，那邊還有許多渤海人源源不斷地向烏玄明投靠。這就是宋九當初計策的妙用。不要將國號稱為什麼烏舍國，安定國。得重稱為渤海。
這時渤海國一些遺民還有很好的號召力。並且因為戰事多，稅務增加，所以隨著烏玄明一度攻破遼國東京城，無數週邊部族來投靠。
耶律休哥也沒辦法制止。
這時候蕭燕燕下了命令，讓他與耶律斜軫互換。
宋九沒有低估耶律休哥，還仍然低估了耶律斜軫。
他雖在軍事上未必及耶律休哥，但在政治上又遠勝過耶律休哥。
遼景宗死，他得到蕭燕燕器重，知恩圖報，於是仔細思想，與耶律休哥相比起來，自己與宋軍作戰，並沒有可觀的勝捷。遼東那邊是惡瘡，很痛，但暫時不會致命。
燕雲不同，弄不好它就會成為遼國的一劑最致命的毒藥。
因此主動請求互換。
不過耶律斜軫暫時不會去東北，馬上秋天就深了，也不是攻打烏玄明的好時候，皇帝駕崩，孤兒寡母的，有很多大事要處理，得等耶律休哥來幽州商議後，他才能去東北，明年春天會看情況用兵。
耶律休哥一聽只得怏怏不樂的準備撤兵。
然而他忽視靈機一動，喊來手下，讓他們放出風聲，就說遼景宗死了，耶律休哥準備倉皇逃跑。
幾天後，他果真倉皇帶著大軍逃向南方，甚至因為焦急，都丟下許多輜重。
但就起作用了。
聞聽後城中發生了爭執。
在宋九授意下，烏玄明也重著斥候，耶律休哥來了，烏玄明根據宋九建議，無論是耶律休哥或是耶律斜軫前來，免掛交戰牌，據城而守。打得彈盡糧絕了，他們自己兒會主動撤兵。
所以耶律休哥還未到，三軍一起撤進了城池，一些百姓也撤到後方，甚至藉機撤向忽汗川（牡丹江與松花江交界處的平原），增加大本營的實力。
開始這個做法是對的，差一點就讓耶律休哥無功而返。
但現在開始發生錯誤。
雖然不管什麼原因，耶律休哥撤退了，也達到了目標。新渤海崛起速度太快，內部還沒有得到很好的發展與融合，現在要做的是鞏固。以現在契丹的政治，以及烏玄明的能力，是不可能在東北出現一個大金國的。
然而前面數次大勝，讓一些女真大將變得驕傲起來，而且他們更善長馬上作戰，這種憋屈的城池防禦戰同樣很不適應。因此聽到耶律休哥散佈出來半真半假的訊息，又看到耶律休哥刻意營造出來狼狽而逃的假像，想要出城追擊，大敗遼軍。
石普與楊延昭兄弟，皆參與了或間接參與了高梁河之戰，知道耶律休哥兇名的。他們立即阻止。
然而他們非是宋九，雖有些威信，可威信遠不及宋九。
加上如今兵強馬壯。人口增加，又擄來大量財富。許多百姓來投奔，手中力量強大了。便有點不在乎宋朝那點援助。因此楊家兄弟沒有勸動，烏玄明帶著兵馬隨後追了下去。
耶律休哥逃得更快，他逃得越快，後面追得越快。眼看接近遼國產銀的銀州，伏軍忽然殺出，將烏玄明大軍人馬一切兩半，耶律休哥親自帶頭，調轉大軍，殺了過來。
此役十分慘烈。雖然耶律休哥大捷，然而女真士兵戰鬥力太強大了，他部下犧牲同樣慘重。不過烏玄明敗得更慘，兩萬部下，只有近五千人逃了回去。大半折損於此地。耶律休哥隨後反追擊，緊緊咬住烏玄明，追到鹹州城下。