膠濟線，傅作義率領本部人馬，攻擊到兗州、曲埠一帶便攻不動了，原因是傅作義手裡的兵力有限，再加上張蔭悟不給力。另外，韓復蕖在晉軍重兵壓力下叫苦連天，同時產生了消極的心思。這一切促使蔣介石不得不從新部署兵力。
接著蔣介石命令陳誠、顧祝同率領主力兵團進入山東，旨在快速打敗晉軍。眼下隴海線陷入糾纏狀態，誰也攻不動誰。此時，南方桂系已經被蔣軍打敗。位於南方的蔣軍蔣光鼎部、蔡廷鍇部、李雲傑部主力兵團已經北調，蔣介石兵力開始佔優。
於是，蔣介石抽調隴海路第二兵團主力：胡宗南、蔣光鼎等部入魯作戰，並全部集中在兗州、曲埠一線，組織會戰。經過一番激戰，傅作義難以抵擋，開始撤回濟南。這裡和原有的歷史有出入。當時，傅作義部由於兵力有限，被蔣軍打得落花流水，並且一路北逃。所部在大汶河由於後又追兵、敗的倉促，其落水淹死者眾多，結果跑到濟南才站住腳。
由於穆亞平的緣故，傅作義的主力師其人數，要多於原有的歷史。而武器彈藥方面也大大加強。尤其是在通訊聯絡方面非常暢通，對於傅作義有效的掌控部隊起到了舉足輕重的作用。所以傅作義撤退的比較從容，退至濟南損失並不大。
蔣介石趁著勝利的餘威，便命令各支部隊趁勝追擊，與此同時，為了加強津浦線的攻勢，蔣介石命令李韞珩的十六軍，經上海並由海運運至青島，加強韓復蕖部，反攻濟南，形勢頓時惡劣起來，晉軍由進攻態勢瞬間轉入守勢。
七月的陽光烘烤大地，但是遠遠趕不上戰爭的熱度。在濟南行政公署，失敗的情緒籠罩在每一個人心頭。此時，傅作義望著牆上碩大的軍用地圖，表情嚴肅、眉頭緊鎖。對於整個戰局的變幻，他生出無力感，他不明白大好的形勢怎麼突然會出現這種變數。
傅作義多想發電給穆亞平，希望得到他的指點，但是他不敢發報。由於現在的電文保密程度非常低，這種電報一旦讓閻錫山獲知，那無疑是找死。濟南一線的作戰，包括曲埠、兗州的作戰，出現如此變數，完全是閻錫山對他的猜疑所造成，而愚蠢的張蔭悟根本就不會指揮作戰。當然，這一切傅作義那裡知曉。
“軍座，形勢不妙哇！曲埠、兗州的潰敗，完全是張蔭悟這個混蛋促成的，手握重兵，居然在蔣軍第一次攻擊下就潰不成軍，繼而造成我側翼空虛，失敗在所難免。”參謀長氣憤地說。另一名參謀贊同說：“軍座，這次會戰，若是你來指揮，我們最起碼能守住陣地，也不至於造成現在這種局面，也不知閻長官是怎麼想的，為何給張蔭悟這麼大權利。”
傅作義制止說：“大敵當前，精誠團結為重，不要混亂猜疑，也許閻長官也有苦衷吧！”參謀長說：“軍座，蔣軍投入了重兵，恐怕濟南守不住了，不知軍座有何打算？”傅作義無奈說：“軍人以服從命令為天職，不要混亂猜疑擾亂軍心，我們只能靜候閻長官的命令了。”
傅作義發話，眾軍官儘管心存不滿，也不好再說什麼。這時，一名值班軍官走進，來到傅作義身旁附耳嘀咕了幾句。只見傅作義眼睛一亮，快速和這名軍官走出作戰室。很快在傅作義的私宅，見到了一位遠道而來的年輕人。
年輕人一見傅作義馬上舉手行了一個標準的軍禮說：“傅軍長，我是穆亞平的警衛，專程來給你送一封信。”年輕人說完從懷裡掏出一封信。傅作義吩咐帶年輕人下去休息，然後拆開信急速的看了起來。看完信後略一思考，便把警衛隊長招來。
傅作義吩咐，警衛隊長親自安排人前往天津，火速把夫人和孩子送往京城穆府。接著他大步流星的來到作戰室宣佈：旅以上軍官馬上來軍部開會。眾人頓時緊張起來，認為又出現了重大軍情，不少參謀甚至出現驚慌失措的表情。
不一會兒，高階軍官到齊