炎帝一族終於開戰了。是役，炎帝一族大敗，人族戰士損失慘重，勁卒良馬多死，陸吾為了掩護炎帝。也被蚩尤所殺。炎帝部族被迫遷移。人皇之權威，開始旁落。各部族漸漸離心離德，不服從其調遣。
軒轅氏終於選擇了開戰，不過身為一族之長的公孫軒轅還是留了一個心眼。他並沒有立刻要求天庭幫助，反倒率領大軍和巫門開戰。
他也有一番算計，天帝為了堅定其對抗蚩尤地決心，將那屠巫劍賜予了他。他有調集三千巧匠，鍛鍊八十一天方成。他為其名為軒轅劍。大戰之初，他佔了突襲的便宜，殺得巫門措手不及，巫門各部落。端的是損失慘重。軒轅劍下，也不知道斬了多少大巫，滅了多少生靈。
但巫門終究是巫門，有道是瘦死的駱駝比馬大，雖然剛剛擊敗了炎帝一族，但實力並沒有太大的損傷，更何況士氣正盛！在蚩尤地率領下。巫門開始了反擊。和軒轅一族開始了大戰。雙方戰了九場，人族兵馬連戰連敗，損失慘重。風后、柏鑑等大將，盡數帶傷。
蚩尤也自不肯善罷甘休，他集合九黎部落萬餘人馬，盡是巫門精銳。橫掃臣服於軒轅氏的各大部落。俘虜強壯的收為手下，或貶為奴隸。老弱盡數屠殺，一時間人族情勢危機。
軒轅氏也增和炎帝聯手，妄圖合二族之力，反擊蚩尤部落。
從大局考慮，燧人氏也沒有反對軒轅氏的意見，但因為兩族互有心病，即使是戰到最關鍵地時刻，兩族依然忍不住要派重兵提防對方。（。在這種情況下，發到不如獨自抗敵來得爽利。如此一來，雙方損失的更是大了。
比逼無奈的軒轅氏終於決定向天庭發出求援的訊號。可此時的天庭卻也改變了主意，不再相最初約定的那樣立刻出兵。而是坐山觀虎鬥，任由人族和巫門自相殘殺。反正死的都是人族的血脈，他們也不心疼。
軒轅氏沒有別地辦法，只能做最後的掙扎。雙方又是一場大戰，軒轅一族大敗，損失慘重，端的是元氣大傷，若是沒有十幾年的休養生息，怕是恢復不了元氣。不過從眼下的情況來看，九黎一族顯然沒有收手的打算，巫門在蚩尤的帶領下，已經擺出了決戰地架勢，大有一舉吃掉軒轅一族的打算。
在這最危機的時刻，天庭終於有了新的舉動。
蚩尤正端坐在大帳中，說是帳篷，實際上就是一些猛獸的皮革勉強縫製在一起製作而成的，這東西地手工實在粗糙了些。這也怪不得蚩尤，自從十二祖巫死後，巫門的日子是越來越難過，僅存的一點材料，也給門下做成兵器了。他哪裡有時間、有材料製作華服，享受奢迷的生活？若非從廬山得到了銅礦，他手下的軍士，怕是隻能以木頭為兵器了。
皮革帳篷內，因為不透光的緣故，十分陰暗，給人一種壓抑的感覺。蚩尤的帳篷雖大，還點著獸油燈，但還是給人一種壓抑的感覺。
連戰連捷的蚩尤此時正端坐在主位上，左手邊是風伯、雨師，右手邊卻是問心、問道和鐵柺。這五個在這場大戰中，多立功勳。也不知道殺了軒轅一族多少大將。此時一個個都拿著一條獸腿，大口小口的啃著。
這幾個正在快活之即，忽然有人報說門外有一道人，要見諸位大王。蚩尤聽報，心中疑惑，為沉吟，卻又命手下將其帶將進來。他也存了一個心思，道門如今勢力日大，上次雖然五教相爭，都損了一定的元氣，但百足之蟲，至死不僵。何況道門雖然傷了皮肉，卻沒有傷到筋骨。還是頗有實力的。若是此時得罪了他們，卻是犯不上。
那道人昂然而入，見了蚩尤，也不施禮，只是傲然而立。
蚩尤等人打量了這道人一番，卻又一驚，蚩尤急起身道：“相柳，你怎麼到了此處，卻又這般打扮？我聽人說你反下了天庭，和刑天到那浮雲之島納福。日前浮雲島大戰，我也不知虛實，派人