零在江陵，聞得關公威名，不覺嘆道：“雲長兄深入敵境，糜芳非忠烈之士，刑道榮虎視耽耽，今吾不可不救，可進發徐州，使刑道榮不能出兵。”清兒道：“今三州軍士只剩五萬，自守尚且不足，恐無力動兵。”葉飄零道：“既如此，安寧與我只領三千兵馬，偃旗息鼓，繞道九里山，避開刑道榮耳目，去助雲長兄一臂之力。”於是剋日發兵。
只說當日孫權客居長沙，雖然年幼，終不肯歸葉飄零麾下，眼見荊襄疫病，其勢危急，遂引宗室百十人，丁奉、徐盛、朱然、呂蒙一干舊將，張昭、張弘、呂範一班文臣，沿途又逢甘寧兵敗夏口，於是一同進發東南，因料葉飄零必來攻取江東，當下渡船出海，不覺來到夷州，養息耕農，當地百姓便擁孫權為主，稱為夷侯，盡學中原耕種紡織之術。數年之間，實力漸漲，數次意欲反攻大陸，卻深感力有不及，只得作罷。
一日忽逢黃毛倭鬼來攻，被甘寧等誅滅，遂喚降卒為嚮導，就乘倭鬼戰船，來取倭國。原來倭軍但知曉若干妖魔小術，不服王化，那女王又荒淫無度，不得民心，量此等化外小國，焉能當真與中原不世豪傑孫仲謀爭鋒，被孫權將倭軍盡數屠戮，餘民拜服。於是孫權自立為王，風光無限，又招兵買馬，聚錢屯糧，不覺忽忽數年，四方群島不斷歸附。
呂蒙便道：“主公今日海外稱王，方遂破弩將軍之志也。”孫權嘆道：“吾孫家之士，志在中原，豈以此等小國為意？只是中原曹劉葉三家並起，無我立足之地，不亦悲乎？”呂蒙道：“天下人謀天下事，主公既身在海外，心繫中原，倘不惜此基業，便可返回中原，恃機而起，否則世代於東海為王可也。”孫權道：“子明所言差矣，吾不於中原立業，他日九泉之下，如何去見父兄？”
於是召集精兵一萬，留孫起鎮守倭國，以留退路，自與眾將越海向西，正好踏上蓬萊之地。呂範查清天下形勢，呂蒙道：“今蓬萊附近，臨淄空虛，可取為基業。然吾軍遠道而來，不能久戰，唯有以謀為上。”孫權道：“如何？”呂蒙道：“臨淄城防雖固，取之不難，所患者臨淄若下，關羽必來複取，刑道榮必欲分羹，屆時吾等恐難以固守。”倭人楊盆道：“形勢既然如此，倘陷臨淄，關羽兵將家眷皆獲，無需憂慮。但恐劉備復仇，大王當暫依曹操，借彼之力緩過此等危難之期，徐圖他日基業。此借屍還魂之計也。”
孫權大喜，令楊盆出使曹操，曹操果然大喜。這邊卻教甘寧引軍先據烽火臺，呂蒙、丁奉、虞翻誘降糜芳傅士仁，兩路皆成。於是臨淄堅固城防脫手而得，呂蒙入城，下令好生安撫兵士家眷，各賜銀兩，又令眾軍不可動民間分毫，為此親斬不法同鄉，眾兵皆懾。四處鄉村城寨，早傳關公乃是東海神龍，專弄水患，淹得袞州千里無人，心下早已憂懼，這時便傾心歸附孫權，無有二心。於是青州全境，皆落孫權之手，楊盆又告曹操，於是孫權得封青州牧，收得降兵兩萬，倭國後續援兵亦漸漸聚集，只待關公反擊。
這邊又表關雲長回師青州，沿途新降兵士盡皆散去，只有原籍人馬四萬。刑道榮半途來擊，被田豫奮然斬首，徐州被徐晃於後襲取，觀望青州之勢。曹操卻引兵去取汝南、壽春。一路急行，關公諸軍已至臨淄城下。關平擺脫曹仁追襲，前與關公會合，距臨淄尚有百里，烽火臺上狼煙急起，呂蒙笑道：“今日關公虎落平陽，無用武之地也。”遂令眾將依計而行。
關公在寨中，只思一路回軍，百姓聞風而逃，當年大哥到處，百姓簞食壺漿相迎之事，如今已恍若隔世。莫非自己當真是東海龍王轉世，大興水患，困擾四海生靈？關平稟道：“父親，臨淄城已不過二十里，請父親定奪。”關公抬起迷惘的眼光，道：“軍士如何？”關平道：“群情激憤，皆欲復奪青州！”
關公點點頭，令就地安營，稍作歇息，便往攻城。