密語把觀察到的敵情寫在一張紙上。
過了一陣兒，秦慕瑤從賓館裡出來，戴上墨鏡，四下張望，發現老三正站在遠處的一個路口。同時，老三也看到了秦慕瑤，便轉過身漫步向前走去。
秦慕瑤緊盯著老三的背影，跟了上去。
這時，沈騰突然出現在秦慕瑤眼前，獻媚地說：“秦小姐，出去呀？”
“想一個人出去走走。”秦慕瑤一副散步的樣子。
“兩個人不是更好嗎？可以一邊走一邊聊。”沈騰滿臉微笑。
“那咱們就邊走邊聊？”秦慕瑤從容地對付著沈騰。
“求之不得。”沈騰一臉歡喜狀。
秦慕瑤和沈騰順著街道並肩前行。沈騰突然說：“秦小姐，你知道一個人怎麼才能擺脫情傷的痛苦嗎？”
“說來聽聽。”
“儘快愛上另外一個人，這是我的秘訣。”
“沈組長，看來我需要向你說明兩點：一、我不會愛上另外一個人，因為我心眼兒非常小，只能裝得下一個人。二、我現在根本就不痛苦，所以也談不上要擺脫什麼。”秦慕瑤突然意識到這個特務竟然愛上了自己，便生冷地回應。
“我覺得秦小姐這話有些言不由衷。”
“為什麼這麼說？”
“透過你的眼神、你的歌聲，我感覺得到。”
“也許吧！”
老三躲在暗處，見秦慕瑤身旁跟著沈騰，不禁眉頭一皺。老三迎著秦慕瑤和沈騰走了過去，秦慕瑤將兩色手包翻轉成紅色，自然地晃了晃。這是一種預警訊號。老三心裡十分明白，但任務緊急，為了及時傳遞情報，又怕沈騰耍什麼花樣兒，檢查秦慕瑤的包，老三決定冒一回險。
三人交錯而過，老三停下腳步，轉過身，悄悄跟在他們身後，眼睛的餘光死死地盯著秦慕瑤手裡的手包。
秦慕瑤也意識到了老三要做什麼，思索了片刻，決定配合老三，完成這次情報傳遞。於是，秦慕瑤將雙手背在身後，手包在身後自然地晃動著。
觀察了一下四周的情況，秦慕瑤向一個人群密集的街口走去。老三抓住時機，猛衝過去，將秦慕瑤手裡的手包奪過來，迅速拐進一個街口。
秦慕瑤轉過身，一副驚慌的樣子：“我的包！我的包！”
沈騰急忙轉過身四處張望，發現人群中拿著手包正在拼命逃跑的老三，拔槍追了上去：“站住，站住！”
老三時隱時現，愈跑愈快。沈騰鳴槍示警，街頭頓時大亂，四散尖叫的行人擋住了沈騰的視線，待人群散去，早已不見老三蹤影。
秦慕瑤跑過來，慌張地問：“抓到了嗎？”
沈騰有些歉疚地搖搖頭：“秦小姐，很抱歉，讓他跑了。”
秦慕瑤故意誇張地說，“怎麼會這樣啊？”
兩人轉身四處瞭望，沈騰突然發現不遠處放著一個手包，正是秦慕瑤的。秦慕瑤也看到了。沈騰走過去將手包撿起，遞給秦慕瑤：“秦小姐，看看少什麼沒有？”
秦慕瑤接過手包，仔細察看了一番：“錢都不在了。”
老三回到住所，掏出從秦慕瑤包裡找到的情報，開啟電臺，開始呼叫。
江北指揮部。電報室電報員單曉楠收到了老三發來的電報。一陣“滴答”響過之後，單曉楠將寫有大量電碼的便籤交給了彭旗：“風信子同志發來的電報。”
彭旗點了點頭，坐了下來，拿起筆開始譯電。
司令員和不死鳥匆忙走進來。彭旗譯好電文，起身敬禮。
“不死鳥，你回來了？”彭旗見到不死鳥很興奮。
“嗯，怎麼，有什麼新情況？”
“風信子剛剛發來電報。”
接過彭旗手中譯