下的鐵軍在長城之戰中，打的日軍丟盔卸甲，打出了晉軍的威風。對於貴部的英勇善戰我們十分佩服。但是我有一事不明，貴部為什麼不向我們發動進攻，我們應該是水火不相容的。”
穆亞平說：“我們是受命於南京國民政府，這一點毋庸置疑。但是古人云：將在外君命有所不授。鑑於當前民族存亡的緊要關頭，我本人非常擁護貴黨提出的停止內戰、一直對外的倡議。九一八事變以後，日本軍國主義吞併了東三省，現在又把觸角伸向華北地區，日軍隨時都會向我發動大規模的進攻。每一個有血性的中國人，都肩負守土之責，都有還我河山的使命。而我就是其中一名矢志不渝的堅定分子，我絕不會幹出親者痛、仇者快的勾當。”
一席話說的二位面露喜色，劉志丹高興說：“穆將軍的膽識和勇氣令人欽佩，其強烈的愛國主義思想令人稱道。但是蔣介石是不會停止內戰的，任何人都能看到這一點，我想穆將軍也不例外，哪嘛將軍如何堅持原則那？”
穆亞平笑說：“事在人為，這需要高超的政治智慧。至於有些大是大非的東西，我不便和二位深說，日後我會和貴黨高階人士再切磋。眼下我們需要解決的問題是，我們如何和平相處的問題。我的條件是：以榆林一線，雙方各自劃分勢力範圍，貴部不可向榆林北部用兵和滲透。東部以黃河為界，貴部不能進入山西境內，其它你們可以自便。”
劉志丹和謝子長對望了一眼，心照不宣說：“穆將軍我們答應你的條件，絕不和晉軍為敵。”謝子長說：“我們希望晉軍不要對我們進行經濟封鎖，容許我們做買賣。”穆亞平笑說：“這個沒有問題，我會鼓勵雙方商貿往來，請你們二位放心，但是我還有一個條件？”
“什麼條件？”二人異口同聲問。穆亞平嚴肅說：“今天我們之間的談話，侷限於你二人知曉，不能示於他人包括你們的上級領導，如果你們答應我，我會秘密支援你們一批武器。”二人一聽大喜，紛紛表示一定嚴守秘密。
穆亞平接說：“我估計陝軍很快就會向你們發動新一輪的進攻，因此你們當前的難點是如何鞏固根據地和站穩腳跟。我會命令三十二軍向你們轉交一部分繳獲日軍的武器和彈藥，到時候他們會派人和你們聯絡，但是這件事情更不能走漏風聲。”
穆亞平又說：“為了配合重兵圍剿，我們晉軍必然要搖旗吶喊，但是不會出動一兵一卒。下個月你們要搞一次大捷，要大肆渲染在榆林地區殲滅了我們一個團，此事至關重要。”二人聞聽簡直不敢相信，謊言居然可以這樣掩人耳目，馬上表示一定配合。
這時，劉志丹從挎包裡取出一把手槍說：“穆將軍，這是你的配槍還給你，真是一把好槍。”接著他把槍遞給穆亞平，臉上露出羨慕的表情。穆亞平接過手槍在手裡轉了一圈說：“這把勃朗寧手槍，是比利時生產的新款，我打了不到10發子彈。劉軍長，既然我們是朋友了，這把手槍送給你，留做紀念吧！”劉志丹大喜忙接過手槍表示感謝。
見謝子長不爽穆亞平轉身又拿出一把帶槍套的手槍說：“謝政委，這也是一把勃朗寧手槍，遺憾的是舊款，請你收下。”謝子長哪有拒絕之理，二人皆大歡喜。隨後穆亞平又天南海北的神聊了一會兒，直至深夜才各自休息。
劉志丹和謝子長，翻來覆去輾轉難以入眠。謝子長說：“反正也睡不著，乾脆咱倆研究一下回去如何和黨代表彙報。”劉志丹說：“我也正想這個問題，天上突然掉下這麼大的餡餅你說他能相信嗎？弄不好給咱倆扣上黨性不強的帽子，那就麻煩了。”
“我看這樣，我們和穆將軍達成的互不侵犯協定如實彙報，至於掩人耳目及秘密接受武器彈藥的事情由你我二人親自操辦，暫時不告訴特派員如何？”謝子長出主意。劉志丹說：“就這麼辦？回去後我前往黃河