，南京政府招見蘇聯大使，對蘇聯未經過國民政府同意，擅自對一支地方武裝提供武器彈藥提出抗議。蘇方表示遺憾，並口頭表示此類事件不會再發生。
隨之蘇方停止了吉鴻昌部武器彈藥的援助，與此同時這支部隊的處境也變得險惡起來。何應欽為了逼迫吉鴻昌就範，命十七軍第25師在西南部，王一哲部由南部實施包抄，命傅作義部在北部大兵壓境，一番兄弟相殘的景象即將發生。
太原晉軍司令部，穆亞平接到傅作義的電報，大腦開始緊張的思考。對於吉鴻昌這支同盟軍，乃至吉鴻昌本人的命運，穆亞平自然想是大力收編。關鍵是吉鴻昌本人是否顧全大局，同意整體加入第三集團軍序列，否則同盟軍的命運可想而知。
總司令徐永昌說：“不難看出，吉鴻昌頻繁接觸**，而且政治主張激進，蔣介石是絕不會容納他的，必然要除之而後快，目前國內就這種現狀，我們也沒有什麼好辦法。”穆亞平說：“民族危難之際，剛剛經過浴血奮戰的兄弟，絕不能相互殘殺。我穆亞平絕不做千古罪人，絕不會向吉鴻昌開一槍。”
徐永昌憂心說：“如果這樣，我們勢必要得罪南京政府。”穆亞平說：“事不遲疑我看這樣，立即電令傅作義，盡最大努力說服吉鴻昌，具體操作是……如果產生這樣的結局，南京政府也沒有什麼好說的，蔣介石恐怕更沒有什麼好說的。至於說番號問題，南京方面承認也罷不承認也罷，讓他既成事實。”徐永昌點頭，認為這個辦法可行。
天氣晴朗，耀眼的陽光照耀大地，萬物充滿了勃勃生機。漫山遍野的翠綠，點綴出斑斕的景色。幾匹快馬馳進灤平縣城，在吉鴻昌的指揮部門前，吉鴻昌聞之傅作義前來拜訪，率眾在門前迎接。一見面便不友好說：“傅兄前來，不會是向我下戰書的吧！”
傅作義雙手抱拳說：“吉兄，我傅某是不會做手足相殘的小人。何總指揮的命令並不代表我，這一點請吉兄放心。”吉鴻昌說：“我吉某是浴血沙場的軍人，投降二字在我這裡不會出現，請傅兄莫怪吉某不給情面。”說完吉鴻昌請傅作義借一步說話。
二人走進指揮部內，傅作義接說：“這是穆副司令親自給你的電報。”吉鴻昌有些詫異的接過電報檢視，見內容如下：“民族危難之時，吉將軍以國家為己任，其憂國憂民之高尚情操，深得穆某之敬佩。在下請求吉將軍拋去前嫌、顧全大局，暫且屈伸晉軍序列，避免手足相殘之唯一舉措。日後吉將軍去留自如，穆某將用人格擔保，望吉將軍三思速做決斷，切盼！”
吉鴻昌看完電報長久無語，傅作義說：“吉兄，日前第29軍在山西境內駐防時，穆副司令禮遇有加、待為貴賓。其言必出、行必果是穆副司令的為人之道，想必吉兄早有耳聞吧！況且穆副司令十分欣賞你，人前人後經常誇你是一名真正的軍人，傅某是親耳所聞，說的絕不是誑語。吉兄心裡應該清楚，蔣介石是絕對不會放過你的，即便你不為自己著想，也要為手下兩萬多兄弟想想吧！”
吉鴻昌似乎有所觸動，嘆了一口氣問：“我想知道如何改編我們？”傅作義笑說：“為了掩人耳目，首先你要通電宣告，整體加入第三軍團序列，這樣做的目的就是不給蔣介石以口實。穆副司令意思是，貴部暫編為國民革命軍第三軍團獨立第一師，直接劃歸晉軍司令部指揮，並上報南京政府。”
即顧及面子又顧及裡子，吉鴻昌哪有不接受的道理，但是他還是沒有表態。傅作義猜出了他的想法接說：“司令部已經命令第十師撤出張家口，其防務由你部接管。穆副司令來電告知，屆時，貴部要淘汰現有武器裝備，全面換裝晉軍制式裝備。另外軍餉、給養納入統一管理，其待遇和所有晉軍部隊一樣。”
吉鴻昌眼睛一亮說：“傅兄，這一切是不是早有預謀呀！方方面面想的如此周到