啦聲，另外也有讓外頭的黑暗顫抖、彷彿由地底湧出的風吼聲，以及吹在車窗玻璃上的雪粒聲，甚至還有車廂內疏落坐著的乘客的打鼾聲。
但，除了這些聲音，其他卻似死亡般的靜寂，完全聽不見乘客的說話聲。
既然是夜行列車，當然每個人皆以不同的姿態睡著了。有年輕男女依偎著熟睡，也人以唐松圖案的包袱為枕，佔據兩個座位打鼾；還有人把鴨舌帽住下拉蓋住臉，靠窗沉睡……簡直是姿態各異。
乘客既是這種情形，車掌也就很少巡行整輛列車了，他只是很慢很慢地從一節車廂走到另一節車廂，然後就無事可做，回到最後一節車廂自己的狹窄小房間內，接著也睡覺了。這輛載著幾乎無醒著之人、如同死亡般靜寂地行駛於暴風雪中的札沼線夜行列車，馳在雪原上，形成似乎即將有某種恐怖事件發生的氣氛。
就在此時！
黃色燈光模糊照著的車廂走道上，忽然跳出一條陰森的紅色人影。
那時馬戲團表演時經常會出現的小丑：大嘴厚唇，厚唇下清楚可見未刮的絡腮鬍，臉上敷著白粉，妝化得怪異且恐怖，有張兩顴很寬的大臉孔、雙眼圓睜、大圓鼻。不過卻似在胡上敷著白粉。
另外，這個小丑頭上什麼也沒有遮蓋，頭髮三七分梳，抹髮油，緊貼頭皮。身穿寬鬆的小丑裝。
車窗外是撥出的氣息彷彿會結凍的寒冷，所以儘管車廂內暖氣開放，仍舊相當冰冷。證據是，座位上熟睡的乘客們，每個人都將大衣或外套緊拉蓋在頸部以上。
但——
這位小丑塗滿厚厚白粉的額際卻微微浮現汗珠，那是因為這位小丑自方才就一直在跳舞的緣故。他額際浮現汗珠，嘴唇浮現陰森微笑，在沒有任何人觀看、所有人都熟睡的夜行列車車廂走道，全身浴滿黃色燈光，從剛才就專注地跳著舞。 ※棒槌學堂の精校E書※
他所跳的是很難以形容的奇妙舞蹈，有些類似泡沫舞，可是手腳卻時而痙攣般劇烈顫動，有時卻又像西班牙女舞者般做出高階動作，既似臨時想到什麼就跳出什麼動作，又像事先編排過一般。
小丑的舞蹈絕非醉鬼般臨時起舞，他的舞能令人感受到有既定的動作，更似長時間練習過的動作，很明顯並非第一次跳這樣的舞蹈。
但，即使是這樣，在接近拂曉、疾馳於國土最北端的夜行列車中，在大多數乘客皆熟睡的列車車廂走道上，小丑究竟有何種理由必須跳這樣的舞蹈呢？是小丑發瘋了嗎，抑或是這景象乃噩夢中的一幕場景呢？
的確沒錯，各位應該認為這樣太過於不現實了。事實上，這或許是重症精神病患者做作之夢也未可知。
咔噠、咔噠地發出刻板聲音，行駛於札沼線鐵道的夜行列車繼續朝北前進。
車窗外，暴風雪更大了。
藍白色的光線從車窗外照進來。是月光！暴風雪的上空究竟是什麼樣的天候呢？可以見到上弦月。
但是，小丑根本不理會這些，仍在車廂內邊跳舞邊前進。走過一節車廂後，他開啟門，同樣邊繼續跳舞邊跨越連結器。
站在連結器的位置，車輪碾過鐵軌的聲音更響了。由於這裡很暗，隔著列車車門上的玻璃，外面的月光照入車廂內，再朦朧映照出塗滿白粉的中年小丑男人的臉孔，感覺上更是恐怖萬分。
踩過如同印刷工廠內般震耳欲聾的連結器上方，站在隔壁車廂門後，儘管無人觀看，小丑仍獨自一面繼續舞蹈一面握住門把，推開車門，然後同樣繼續舞著進入車廂內。
隔壁車廂的乘客大部分也都睡熟了。
隨手掩上車門時，乘客的鼾聲似乎又更響亮些。
濃妝的小丑同樣在這節車廂走道上瘋狂般繼續跳舞。不過，這兒卻有一位乘客並未睡