兵北上，經潁川進攻兗州陳留。此時陶謙也出兵，從琅琊國入青州境內，迂迴攻打東郡。
先前呂布，投靠袁術之後，受到袁術優待。然不久後，呂布麾下騎軍，便到處搶掠南陽百姓。此舉引發袁術對呂布的厭惡。呂布見狀，便決意離開袁術。
然呂布，一時間也不知該去哪！此時手下親信告知呂布，其數日前，聞聽張楊領兵，駐守弘農郡。而呂布及麾下幷州騎軍，本就與張楊一樣，皆出身幷州，且以前都在丁原帳下效力。而張楊也與呂布私交甚好，手下便建議呂布，或可暫且投奔張楊。
呂布細思後，便也同意前往弘農。其實呂布內心，還是打算投奔劉和。只不過自己先前受董卓命令，盜掘了洛陽附近的皇陵。故而呂布，一直糾結此事，不敢派人去長安見劉和。
翌日趁夜，呂布便離開南陽郡北上，趕往弘農。而袁術得知訊息後，並未派兵攔截呂布。畢竟攔截數百幷州騎軍，自己怕是要損失不少兵力。過了數日，袁術也領兵離開南陽，北上進攻曹操。
過了不久，韓遂自金城南下，率領四萬步騎，趕往冀縣與馬騰會合。馬騰此時，也集結了三萬多人馬，等待韓遂合兵。而作為馬騰長子的馬超，此時年紀只有十六歲。然卻勇武過人，騎術精湛。馬戰功夫也遠勝軍中驍騎！
且馬騰麾下，還有一員弱冠年紀的小將，姓龐名德。馬騰自成為一方勢力之後，也時常與反叛的羌氐人作戰。龐德便是馬騰，從軍中發掘的猛將。年紀比馬超大幾歲，勇武亦不輸馬超。轉眼過去一月，韓遂領兵行至冀縣。馬騰早已準備妥當，二人當即便決意，明日出兵東進。
而張楊聞聽呂布前來，得知呂布無處可去，故來此投奔。張楊便收留呂布一行人，十分禮遇厚待呂布，時常設宴招待呂布。呂布便將心中想法，告知張楊，向張楊問詢對策。
張楊自是知曉，呂布想重歸朝廷心思。然正如呂布擔憂的那般，怕朝廷眾臣容不下呂布。張楊對呂布說道：大司馬曾與奉先，有些許袍澤之情，且奉先誅殺董卓有功。若奉先，當真誠心投效大司馬，吾可先回長安，向大司馬陳情此事。不知奉先可信任愚弟？
呂布聞言，當即拱手回道：賢弟願相助，布豈敢疑之。煩請賢弟告之大司馬，布乃誠心投效大司馬。前番受董卓哄騙，誤以為董卓乃忠臣，以致於布，助紂為虐。如今布，悔之晚矣！只望大司馬，肯給予布，一個贖罪機會。布此生，願為大司馬，鞍前馬後，絕無怨言。張楊見狀，便答應呂布，明日便快馬回長安，請見大司馬。呂布便舉盞，朝向張楊拜謝。
而自劉和讓關羽募兵之後，關中有不少豪傑青壯，仰慕劉和大名，紛紛趕來長安投軍。有幾位關中名士，也先後投效大司馬帳下。
劉和每逢有名士來投，便皆親自接見。一人姓王名邑，字文都，乃是北地郡人士。一人姓閻名溫，字伯儉，乃是漢陽郡人士。一人姓楊名阜，字義山，也是漢陽郡人士。一人姓杜名畿，字伯侯，乃京兆本地人。這四人，皆是治政賢才。劉和甚是高興，將這四人，全部先安置在大司馬府，擔任署吏。
除這四人外，還有一名十六歲的少年，也行至大司馬府，毛遂自薦。劉和得知一名少年，自薦而來，也好奇的接見此人。問詢之後，才得知眼前這名少年，姓法名正，字孝直，乃是右扶風人士。劉和當即大喜，便將法正留在自己身邊，擔任幕僚參軍。
袁術此時，領兵行至陳留郡。張邈得知之後，並未出兵抵禦。其也對曹操生出戒心，尤其是曹操殺害邊讓全家一事。如今袁術領兵攻打曹操，張邈樂得坐山觀虎鬥。
兗州其餘郡守國相，也多是如張邈一般想法。而袁術，也收到兗州士族的書信，知曉曹操在兗州情況。便繼續行軍，打算陳兵於封丘縣。同時派手下劉詳領數千兵馬，駐紮封丘