出城去了，卻說，鄧艾在城中，見吳軍出兵，問了士卒才知降軍之事，遂來見孫權，軍士進去通報，良久，方引入內，孫權有些頭疼道：“你有何事？慢慢說。”
鄧艾道：“主...公，不可...動兵，劉...劉...”
“你先下去吧，孤有主張。”
孫權斥退鄧艾，又想起呂蒙的話，笑道：“如此愚民，豈能與陸議相提並論！”
鄧艾出府，不禁尋思道：“孫權不聽忠言，必然失敗，不如...”
卻說蔣欽、呂蒙二將領兵來追漢軍，當夜二更，趕上後軍，見漢將果然不做準備，遂一齊殺出，漢兵四散奔逃，盡棄刀槍、馬匹。蔣欽道：“此等人馬，縱有十萬有何可懼，我當為主公生擒劉備！”
遂引軍窮追不捨，呂蒙恐其有失，尾隨其後接應，轉過山口，忽聞一陣鼓響，左邊馬超，右邊張繡，劉備亦自領軍殺來，東吳人馬大亂，呂蒙欲救時，又被張繡、胡車兒攔住，兩下不能相顧，蔣欽敵不住馬超，撥馬往山上而走，馬超從背後追來，堪堪趕上，蔣欽身邊士卒星散，只剩一人一馬，馬超引數騎趕來，蔣欽正望前行，忽馬失前蹄，竟連人帶馬摔下山去。
呂蒙本欲來救，卻被漢軍重重圍住，衝突不入，只能棄了馬匹，換上兵士衣甲，逃往壽春，人馬卻都失陷了。
呂蒙正行間，忽一隻軍馬轉過山來，呂蒙大驚，卻見當先一員大將，竟是陳表，原來孫權恐二將有失，派陳表從那條路上來接應，呂蒙說了敗軍之事，陳表大驚，正欲退時，張繡引兵趕來，舞槍直取陳表，便就交戰。鬥到十餘合，背後胡車兒引兵殺來，呂蒙乘軍士馬回身復戰 ，接應陳表退往壽春，張繡引兵馬直趕到城下，吳兵早退入城去了，拽起吊橋。
眾將收兵來見劉備，劉備道：“吳兵已破，此時我可取城？”
龐統道：“彼連戰連敗，損兵折將，孫權已乏人可用，正當趁此進兵，主公可先使人往城中射去書信，如能不戰而定再好不過，即便不能，亦可松其軍心，我趁其懈怠而攻，壽春必破。”
杜畿道：“龐軍士所言極是，機不可失，望主公速做決斷。”
劉備遂寫一書信，遣人射入城內，傳令各寨軍士，準備攻戰器械。