關羽道：“你是何人?”
“我乃楊榮副將，慕容莫護跋，請將軍饒我一命。”
“你不必害怕，我正欲取浮陽，你若能率本部將士詐開城門，必有重賞。”
“是，一定照辦。”
關羽隨即命人鬆綁，取來錦帛厚賞降軍，眾皆大悅，願為效命，就命慕容莫護跋引軍先行，關羽自率大軍隨後而來。
當夜四更，前軍至浮陽叫門。
“兄弟們，慕容將軍回來了，快開城門。”
城上守軍報與楊榮，榮趕至城頭觀看：“天色昏暗，看不清楚，點起松明。”
慕容莫護跋就命軍士點起火把：“楊將軍，快開城門放兄弟們進去歇息。”
楊榮見果是自家人馬，不再存疑，命軍士放下吊橋，慕容莫護跋引軍進入城內，就命軍士佔住城門，放起火來，楊榮見狀大驚，引軍下關時，正與關羽相遇，措手不及，被關羽一刀砍於馬下，羽持刀立馬大喝，遼兵皆跪地請降，倫直已趁亂逃往南皮，漢軍收復浮陽。
關羽賞軍撫民，命兵士轉運攻城器械，準備攻打南皮，探馬報入南皮，守將拓拔力微一面遣人往河間求救，一面與眾人商議：“關羽攜大勝之威早晚攻我南皮，如何是好？”
倫直道：“此人智勇雙全，乃劉備麾下第一大將，不可輕敵，只能固守，待其後方生變，我再趁勢擊之便可。”
正商議間，忽報：“漢軍以徐晃為先鋒，屯住虎頭川，離城僅二十里。”
拓拔力微大驚道：“這便如何是好？”
倫直道：“只宜堅守，不可出戰。”
部將拓拔建道：“我願領五千軍先往破敵。”
倫直道：“不可，漢軍方勝，士氣正旺，此時進兵徒損將士。”
拓拔建怒道：“你等文官懂甚打仗？只知堅守能退敵麼？豈不知兵法有，敵遠來我可與擊？今若不戰，等他兵臨城下，大事去矣。”
拓拔力微從之，令他引兩千兵，出南皮迎戰徐晃，拓拔建趕到虎頭川，只見前面一彪人馬趕來，正是徐晃，拓拔建持鐵蒺藜骨朵來戰徐晃，兩將鬥了十餘合，徐晃暗思：“賊將力大，不如詐敗背砍贏他。”
遂賣個破綻，催馬往後便退，拓拔建大喜：“蠻子休走，吃我一錘。”
看看趕上，徐晃瞧著近前，背砍一斧，拓拔建毫無防備，連人帶馬被砍倒在地，後面遼兵見了，不戰自退，徐晃趁勢進兵，遼兵大敗，敗殘軍退入南皮，拓拔力微急差人再往河間求救，使者星夜至河間，以前事告知，公孫膜便與眾人商議：“關羽破了浮陽，現圍南皮甚急，誰敢前往拒敵？”
一人奮然而出：“主帥勿憂，我願領兵前往擒了關羽，獻於帳下。”
眾人看去，原來是大將柳毅，公孫膜大喜：“仲元驍勇正是關羽敵手，此去將軍務必小心，待擒了關羽，我必為你在主公駕前請功。”
柳毅領命而去，又命軍士設喪掛孝，皆穿孝服起兵，眾將不解來問道：“大軍出征在即，何用此不吉之物？”
柳毅道：“此戰我已抱必死決心，故以此示意。”
軍士話回報公孫膜，公孫膜道：“有此決心，何愁漢兵不破？”
參軍陽儀道：“行軍打仗若只憑血氣之勇，必累及三軍，將軍需謹慎行事。”
公孫膜於是派人勸柳毅道：“關羽智勇雙全，不可輕敵，能戰便戰，若軍情不利可堅守待變。”
柳毅大笑：“都說關羽如何勇武，我此次前往定要挫他聲威！”
於是引軍直抵南皮，命軍士耀武揚威，擂鼓搦戰。
此時關羽引軍離城十里下寨，忽探馬來報：“遼帥公孫膜以柳毅為大將，領兵三萬來與將軍交戰，柳毅命軍士全穿喪服要與將