一處沼澤中的小樹林，一座低矮的小屋就在樹林的中央。
“到了。”那黑影放下了小狐狸，小狐狸一個後跳，轉身警惕地看著黑衣人，俯身發出了嗚嗚的警告聲。
“小姑娘，別怕，我不會傷害你。”那黑袍之下，露出了一張恐怖而詭異的面孔。
一半是美麗的婦人，一半是乾屍一般的醜陋面孔，看到那面容，小狐狸嚇得向後連連退卻。
“別怕，別怕。”那黑影把黑袍又罩了起來，伏地身子的小狐狸突然發現，在那黑袍之下，幾隻蓬鬆的尾巴伸了出來，在地上掃來掃去。
“你是……”小狐狸抽動鼻子，就嗅到了一股熟悉的味道。
“沒錯，我也是狐狸。”黑袍下的身影苦笑著，“曾經是。”
這氣味總是做不了假的。
小狐狸這樣想著，心中終於稍稍安下來。
“小姑娘，你告訴我，你從何而來，為什麼來到這裡？”那黑影柔聲道，“你放心，諸犍老妖和他的爪牙不敢來這裡，你在這裡是安全的。”
“你餓了吧，來，吃點東西吧，我已經很多年不吃生食了，這裡吃的東西可能不太合你胃口……”黑影向林間的小屋走去。
雖然黑影長的極為恐怖，本身也只是一直妖狐，但是卻一直以人形行動，而且一舉一動，姿態優美，和諸犍妖王那些野蠻的麾下完全不同，小狐狸也化身成了俏生生的白衣女子，跟在了內黑影的身後。
“前輩……”小狐狸猶豫著該怎麼稱呼她。
“叫我醜婆婆吧。”黑影自嘲地笑了笑，“他們都這樣叫我。”
“婆婆，您一點也不醜。”小狐狸道。
“小姑娘嘴真甜。”醜婆婆自嘲地笑了笑，道：“剛才追你的是山膏？哼，他沒敢踏入沼澤半步，也算他命大，不然你就有豬肉吃了。”
她頓了頓，從小屋的牆上取下了一些幹掉的苔蘚一樣的東西遞給小狐狸：“現在就只有這些可以吃了。”
小狐狸小心翼翼嗅了嗅，沒想到醜陋的苔蘚卻有一股乾脆的清香，小狐狸吃了一片，頓時覺得肚子裡飽了許多。
小狐狸漸漸放鬆了戒心，一路逃跑，逃到這裡她早就已經筋疲力盡，吃完之後，就化成狐狸，蜷縮起來趴在地上，昏昏睡去。
醜婆婆看著趴在地上睡著的小狐狸，一動不動地坐著，不知道在想些什麼。
許久之後，小狐狸才迷迷糊糊地醒過來，醜婆婆道：“小姑娘，你醒了，來，給我說說你從什麼地方來的，外面現在什麼樣子了，我可是有幾千年沒有出去了。”
幾千年？小狐狸心中咋舌，問道：“婆婆，你為什麼會在這裡？”
醜婆婆卻沉默了下來，半晌之後，才說道：“還是先說說你吧。”
狐狸生性多疑，小狐狸心中戒心依舊，只說了一些無關緊要的，醜婆婆自己也是一隻狐狸，對小狐狸的心思也心知肚明，不過來日方長，她也不在乎，交代了小狐狸幾句，就自己離開了。
小狐狸悄悄跟在醜婆婆身後，卻發現自己一旦走出這片小樹林，眼前頓時就是一片漆黑，好在閉上眼睛連退幾步，這才回到了小樹林裡。
“難道這是……陣法？”小狐狸心中吃驚，她似乎被困在什麼不得了的地方了。
那醜婆婆，到底是善是惡？是好是壞？她帶小狐狸來這裡，到底是什麼目的？
但是既然已經被困在了這裡，暫時也就只能走一步算一步了。
小狐狸回到了小屋前，裝作什麼也沒發生過，趴在地上，默默修煉，靜待時機。
……
三艘雲艦彼此作伴，從鳥鼠山出發，向東北方向飛行，進入了天朝上國的地界。
和巡察司的高仙人和顓而國的