封、紀靈佔據壹關，封關羽為袞州牧，拜徵西將軍，假節鉞，出戰曹仁，由糜芳、傅士仁替守青州，自與張飛、魏延並袁氏舊將屯於常山一帶，便欲翻越長城，掃蕩幷州。
分撥已定，諸葛亮道：“此處出兵，步步為營，緩緩而進，無可不勝，唯有一事可慮。”劉備道：“不知軍師所言何事？”諸葛亮道：“幽州空虛，並無良將鎮守，只恐鮮卑、公孫越來圖。”劉備道：“魏延勇烈，堪當此任。”諸葛亮道：“文長智勇雙全，無奈名望不足，恐難威震諸胡。”
正商議間，忽報一人於石邑殺官起事，招兵買馬。張飛便去征討，那將原是馬超，與張飛大戰三日，一連七百餘合，勝負不分。諸葛亮親自來說，馬超方降，伏於階下道：“小侄不才，先敗於長安，後負於西蜀，窮途末路，萬望不吝收留。”劉備諸葛亮俱各大喜，重賞馬超，賜爵封侯，虛領洛陽太守，暫鎮幽州，待攻洛陽之日，定教他親戰曹操報仇。馬超上任去了。
號令傳到青州，關羽數年經營，青州錢糧軍需無不充實，早有圖操之心，聞之慨然領諾，召集周倉、廖化、關平、田豫，只待出師。忽聞軍師又有密書來道：“此次出征，不取並袞，誓不回兵。然勞師遠出，須防蕭牆起禍，宜安撫徐州，善結盟友，方可動兵。”關羽捋須大笑：“刑道榮乃無名鼠輩也，軍師何其多心，待吾斬了曹仁，自當順道而取徐州以酬兄長。”辛評勸道：“軍師料事如神，君侯切須在意。”
關羽道：“既是如此，吾暫不進兵，可於臨淄修築內外兩城，更於四周多布烽火臺，設下四道防線，刑道榮鼠賊，能破此城乎？”辛評道：“君侯思慮周詳，眾等多有不及也。”關羽大笑，發書劉備，欲先往幽州與馬超比武，為諸葛亮片言勸住，又令關羽著周倉出使襄陽。
審配稱異道：“周倉一介武夫，怎堪使節之任？”諸葛亮笑道：“公但知其一，不知其二。今青州往襄陽，許昌徐州皆非皇叔故交，道途不通，非勇武步將，難以抵達。葉飄零素明利害，見識過人，又敬服雲長神勇義烈，不需周倉片言，自然應允聯盟之事。漢壽腿腳輕便，日行千里，正好當此重任也。”群臣歎服。
果然周倉日夜神形，跋山涉水，避開沿途關卡，來到襄陽。葉飄零見書大喜，允下結盟之事。又喚出關興三人，道：“此汝父馬前步將周倉是也，速來相見。”周倉聞得是關公子女，不敢怠慢，以下走之禮參拜。葉飄零便發一書，交與周倉，使關興三人隨周倉返回臨淄見父。
丫鬟抬著慕容秋水出來，銀屏等人哭拜於地。慕容秋水手撫銀屏秀髮道：“吾此生收得如此佳徒，復有何憾？興兒索兒，男兒志向，吾也不加勸阻，獨有銀屏，汝到了臨淄，須得孝順父親，作個乖孩子。”銀屏哭道：“銀屏當效仿師父，跟隨父兄征戰沙場，保國安民，不負師父教誨。”慕容秋水幽幽道：“這又何苦？”輕嘆一聲，目送三人隨周倉離去。葉飄零聳然動容，扶住慕容秋水雙肩嘆道：“秋水，征戰連年，苦了你了。”慕容秋水微微一笑道：“男兒壯志以平天下，我又能阻攔你麼？”
於是葉飄零便令周瑜為水軍大都督，韓當、潘璋、陳武、蔣欽等孫堅舊將與黃忠相輔，統領水軍五萬，全權領事，扼守永安破曹，由黃蓋總督糧草，因戰事持久，心知周郎必勝，故特允小喬隨軍。又令安寧為鎮西將軍，佟衝為副，司馬參謀，高順陷陣營助陣，駐守當陽，拖住張郃陸路軍馬，只待周瑜取勝，即刻殺出。自與一干新進少年率女兒軍，並借山越軍五萬進發新野以拒宛城之兵。各路大軍共十七萬，先賞諸軍，各人皆食牛肉兩斤，美酒一樽，歡樂一宵，隨後各自出發。慕容秋水、清兒坐鎮襄陽，太史慈、陸遜駐守後方，，四面策應。
曹操聞得葉飄零不降，心下大怒，喝令進兵。於是長江之上，艨艟鬥艦，數以萬計，大旗招展，