界才長期相安無事。
在落聖河的內側是魔界的魔域森林。魔域森林是魔界魔獸的天下，裡面有許多高階魔獸，戰鬥力不亞於天魔，所以一般的魔人也不敢到此探險。即使是金魔到此也是知難而退。因此，這魔域森林也成了仙魔兩界的天然屏障。
張羽和肖化雨兩人借天劫之威，一起飛往魔界。二人剛在魔王星上露面，就被人一把拉住。兩人一看，不是別人，正是他們的大哥何莫。在何莫旁邊還有一位，他們也認識，正是肖化雨的父親肖世雄。何莫和肖世雄現在都是衛寥星的上將，都是混天魔王的得力助手。今天他們來此的目的就是來迎接肖化雨的和張羽。原來混天魔王以無上的神通知道了肖化雨和張羽飛昇魔界，這才命何莫和肖世雄二人前去接應。肖化雨和肖世雄是父女倆，所以肖化雨一下子撲到肖世雄的懷裡。張羽也緊握何莫之手不放，心情激動，沒想到才剛到魔界就看到了大哥。
這裡不是講話之地，四人飛速地離開魔王星。一路無事，很快就來到衛寥星。衛寥星雖是衛星，但是面積也不小，足有魔王星的八分之一大小。進出衛寥星的大門只有一個，衛寥天門，門口有四個高大的魔兵把守。整個衛寥星防備森嚴，四周都布有禁制，就算是大羅金魔也不能輕易出入。混天魔王的宮殿就建在星球的上空，宮殿名叫混天宮，無論是規模還是豪華程度，都要比人間皇宮要氣派的多。整個宮殿呈半球形建立在半空之中，四周雲氣繚繞，不時地有魔鳥飛來飛去，彷彿是仙界的靈霄寶殿。混天宮裡面更是金壁輝煌，到處都是寶石點綴，屋內放了無數奇珍異寶。
等張羽和肖化雨隨眾人進了混天宮，肖化雨大吃一驚，原來大殿寶座上坐著的混天魔王不是旁人，正是她的教主離天仇。
離天仇的前世原本是上一界的逍遙魔尊，因為魔界資源貧乏，魔人生活疾苦，提出要和仙界物資上互通有無，被玉帝駁回，所以一怒之下攻打仙界。逍遙魔尊的神通直追佛祖，天兵天將不是他的對手。最後玉帝請來了藥師佛，在藥師佛的調解之下不知悔改，最終被藥師佛打敗。逍遙魔尊施展了天魔解體大法，元神逃脫。他的元神後來到了凡界，在凡界轉世為人。前世修來的神通仍在，所以很快就修到了渡劫飛昇，而且逐漸明白了前世因果。他處心積慮發展魔教大業，在凡界培養自己的勢力。不只是地球，塵靈星和鐵嶺星的魔教也是被他統一的。因為離天仇恨透了佛祖，他在鐵嶺星把佛宗攪了個天昏地暗。在他的幫助下，魔教蒸蒸日上，餘暉、何莫、陰風、李道才、肖世雄、魯衝、杜雷都已相續飛昇魔界。這些人原本都在離天仇的手下，因此在魔界仍然以離天仇馬首是瞻。正是魔道日長，正道日消。離天仇在何莫、餘暉等幾人的幫助之下，他的勢力迅速地滲透，很快就佔領了衛寥星，自封為混天魔王，封餘暉、何莫、陰風、李道才、肖世雄、魯衝、杜雷為七上將。現在論實力，他遠在其它七個魔王之上，離魔尊維那潔也只有一線之遙。當然他不甘心作一個混天魔王，他首要目的是統一魔界，其次是想辦法報仇。
離天仇見肖化雨把張羽也帶來了，心中十分高興。當初他命肖化雨接近張羽，目的就是想把張羽納入魔教。現在他的目的達到了，而且張羽的修為比他想象之中還要高許多，已經達到天仙境界，怕用不了多久就能達到金仙境界。離天仇打著如意算盤，認定了因為肖化雨的緣故，張羽到時不得不聽命於他。
張羽到了魔界，心也就放下，因為知道仙魔兩界之間來往不便，莊湘斷然來不了此地，所以住在何莫的將軍府，安心地靜修