省滲透得較晚，對西北地區抓得更晚。從1932年至1933年，西北陝甘地區只有一些零星的情報活動，直到1934年才開始派陝西華服人、黃埔一期生馬志超任陝西省站站長，公開職務是西安市警察局長。馬志超原任八十師團長，因與師長陳明仁爭權奪利失敗，一怒之下投奔戴笠。此時，戴笠急於加強西北地區的特工活動，馬志超又是老陝，人地相宜，立即被派往陝西。這是戴笠在西北地區建立的第一個省站組織。
真正使西北地區的特工形勢為之一變的是1935年。這年的1月1日，蔣介石到杭州浙警校視察，並由戴笠召集警校的高階特務聽蔣訓話，蔣作了題為《特務工作人員之基本修養》的講話。蔣對特務工作歷來是諱莫如深、黑幕重重的，很少有系統的長篇講話，也從來不以書面見諸文字。一般說來，對戴笠或陳立夫、徐恩曾等人交代任務，也沒有第三者在場，因此外人很難了解和研究他的特工思想。而蔣這次在浙警校的講話卻是個例外。蔣在這次講話中反覆強調的其實只有兩句話：“第一，絕對服從命令；第二，不許自作主張，要求特務工作的內容就是做領袖的耳目與手足。並指示戴笠迅速在全國各地建立特工網路，加強特務組織作為領袖的耳目與手足的特殊功能。根據蔣介石這次講話的精神，戴笠進一步調整部署，強化外勤機構的建設，並把西北地區特工組織的建立列為特務處的工作重點。
根據蔣介石的指示，戴笠迅速成立西北區，以統一指揮陝、甘、寧、青四省區的特工活動。接著又成立了榆林站、晉南站、太原站等省一級的組織，單就針對陝甘寧邊區而建立的特務組織就達20多個。為了加強情報的傳遞速度，提高特工效率，戴笠下令在西安建立了無線電話總檯，在西北各省站建立無線電分臺，配置各地特務組織的電臺達到30座左右。並對西北區規定了3個工作物件。
第一個工作物件是紅軍，要求西北區以所謂“看不見的力量”，一方面廣泛蒐集紅軍的軍事情報，供蔣介石和西北“剿共”“剿區”時圍進剿決策的參考，一方面在西北各大中城市和後方各地大肆蒐集偵捕中共地下工作人員、進步人士及愛國青年學生，以維護蔣管區的社會秩序和治安。
第二個工作物件是張學良和東北軍。重點監視和控制張學良手下一批具有抗日救國思想的高階將領和進步人士的活動，防止他們對蔣有怨恨情緒，消極對待“剿共”軍事。
第三個工作物件是楊虎城和十七路軍。在西北方面，戴笠對楊虎城的注視是僅次於共產黨的。
這段時間，因戴笠在南方忙於瓦解十九路軍、分化陳濟堂的廣東軍、追殺王亞樵等等諸事，對西北一直採取遙控的辦法，因此進展一直不快。
從上海回來不久，妻子因病來南京治病，經檢查，確診為晚期**癌。這時候，戴笠已準備培養自己的第二梯隊？？因他特別羨慕楊虎在上海的排場，尤其喜愛楊虎幾個姨太太的交際應酬手段，於是，在帶妻子毛秀叢去上海治病時，也把葉霞娣帶到楊虎家中學習禮節和交際應酬，等妻子一死，準備正式迎娶。
戴笠在毛秀叢重病時突然良心發現，親自去廣愛醫院看望。當毛秀叢在病危中不停地叨唸那句“我吃虧了，那天白日我不該拒絕他”，戴笠聽後，從心底湧起一股厭惡感，速速出了病房，覺得和這種土氣的農婦簡直無話可說，為此，他決心把葉霞娣培養成摩登的貴婦人。準備等她在楊虎家中學完禮節再送往美國留學。
幾日後，毛秀叢在上海廣愛醫院去世，由兒子戴藏宜，撫棺運往江山保安村安葬。
此時，戴笠已利用自己的權力在軍統局和多名女青年發生兩性關係，其中，浙江警校畢業的趙藹蘭、周志英最能給他帶來激情和亢奮，並經常把她倆帶在身邊，整日和西北方面的軍人周旋，千方百計以財