依然被唐軍據守汀州阻擋住向北的腳步。雙方連日大戰，唐軍拼死不退。南漢軍持續攻城不克，士氣漸漸低迷。
南漢皇帝劉鋹派遣使節覲見楚國皇帝馬希萼，希望馬希萼分兵從北往南進攻汀州，兩軍南北夾擊，一舉將汀州唐軍全殲。馬希萼見南漢使臣後大怒道：“朕乃上國之君，南漢蠻夷之主也敢對朕發號施令？”遂命令軍士將南漢使節亂棍打出軍營，並不理會劉鋹的建議。使節回到漢軍大營後如實彙報給劉鋹，劉鋹大怒，棄汀州而揮軍向北，直撲楚軍後路。
就在這個時候，大漢的使節到了南漢軍中。使節向劉鋹表達了漢王劉凌的意思，漢王說兩漢根出同源，理當同仇敵愾。楚國皇帝馬希萼跳樑小醜汙衊大漢威儀，看不起劉鋹陛下就是看不起漢王。漢王決定派遣大將率領十萬大軍與南漢軍聯手，一舉將不識好歹的馬希萼剿滅。
劉鋹大喜，與劉凌的使者約定好出兵日期後整頓軍備，只等約定日期一到就發兵攻楚。
大漢大統五年八月初八，約定的日期一到南漢大軍盡出發力攻打楚軍。馬希萼震怒，率軍迎擊。雙方在南昌以南八十里決戰，倒是城中的唐軍看的目瞪口呆不知道發生了什麼事。劉鋹率軍苦戰，本以為楚軍被兩面夾擊不會長久。雙方大戰一日一夜楚軍漸漸佔據上風，劉鋹悲哀的發現北漢大軍根本就沒有出現。
八月初十，南漢軍大敗。
楚軍乘勝追擊，南漢軍一潰千里。
正當楚國皇帝馬希萼志得意滿意氣風發之際，北漢一支大軍在杜義的率領下從南平國借道進入楚國境內，漢軍驟然發難，一舉攻克楚國西京武平府。楚國大亂，皇帝不在朝中，留守大臣急忙抽調各地楚軍拼湊出一支五萬人的軍隊救援武平府，援軍又中了杜義的埋伏，楚軍幾乎全軍覆沒，只有不足三千人逃回武安。
訊息傳到楚軍大營中，馬希萼竟然被氣得昏厥了過去。在楚軍與南漢軍決戰之前，劉凌曾派遣使節面見馬希萼。對馬希萼說大漢願意與楚軍結盟共同討伐南漢劉鋹，約定日期，漢軍就從側翼進攻南漢大軍。結果決戰之時漢軍並未出現，但馬希萼還是取得了勝利。本就對劉凌一腔怨氣怒火的馬希萼聽說劉凌竟然趁楚國兵力空虛之際進攻楚國，氣的口吐鮮血。馬希萼醒來後長嘆一聲，命令大軍即刻西歸，救援武安府。
楚軍行至吉州時，卻被漢軍花翎部偷襲。楚軍本就人心惶惶，驟然遇伏軍心大亂。花翎率軍一路追殺，楚軍大敗。
馬希萼率領殘軍退回武安，自此一病不起。
杜義率領漢軍攻克武平府後一路南下，進逼楚國都城武安。
花翎率領漢軍由東方進入楚國境內，與杜義軍合兵圍困武安。楚軍精銳盡覆於唐國，如今國內空虛無兵可用。漢軍圍城半月之後，馬希萼病死。楚國百官商議之後，竟然抓了馬希萼的親眷，開了武安城門向漢軍投降。
杜義率軍進入武安，楚國都城被破，皇帝病死，一個國家竟然就這麼被滅了國。杜義派兵鎮守武安，親自率領大軍一路向西壓服楚國其他州府。楚軍盡失，各州府無兵可戰，雖仍然有不少地方都在抵抗漢軍的入侵，但漢軍勢大，軍威無可匹敵，杜義只用了三個月就佔領楚國全境。
如此，誰都沒有想到第一個被強大漢軍滅掉的江南國度竟然不是南唐，而是楚國。
南漢軍慘敗之後，南漢皇帝劉鋹狼狽退回興王府。劉鋹自此一戰，深知漢王劉凌之陰狠。整頓全國軍備，在邊境陳兵，以防漢軍乘勝攻入南漢。
大漢大統十一月，漢軍圍困南唐都城南昌。
吳越王錢俶派遣使臣至漢軍大營，向漢王稱臣。
劉凌安撫吳越國使者，賞賜無數珍寶，讓他轉告吳越王錢俶，漢為君主國，吳越為蜀國，兩國世代交好，永不興兵。吳越國使者大喜，