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眾賓客交頭接耳，有不以為然，有取笑的，有好奇的，各人表現不一而足。不大一會兒，左慈真的釣上一條大鱸魚。
曹操拍案大笑，在坐的賓客無不驚訝，拍手稱絕。曹操眼珠一轉，又說：“一條鱸魚豈可夠用，請再釣上幾條好嗎？”
左慈信口答應道：“那有何難，待我去釣。”說罷，左慈按照剛才的做法繼續釣。不大功夫便釣出六條三尺多長的活蹦亂跳的大鱸魚。
曹操叫來廚師把魚燒好端來待客。曹操為了檢驗左慈的法術，又說：“雖然有了魚，只恨沒有蜀地的生薑來作佐料，豈不遺憾？”
左慈明知曹操刁難，卻不以為意，他回身一轉，右手向空中一抓，然後向桌子上下一伸手做出放東西的樣子，說了聲：“生薑來了！”大堆生薑放到桌上。在坐的賓客無不目瞪口呆，交口稱讚，甚至有些魯莽之輩大聲喝起彩來，看到精彩處手舞足蹈，不顧形象。
曹操又說：“我要龍肝作羹，你能取來嗎？”
左慈道：“這有何難！”取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。左慈於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。
曹操不信，喝罵道：“你事先藏在袖中而已！”慈說：“現在天氣寒冷，草木枯死。丞相你要什麼好花，隨意你選。”
曹操說：“我只要牡丹花。”
左慈說：“很容易嘛。”
叫人取大花盆放筵席前。然後圍著花盆一邊踱著八卦步，一邊口中唸唸有詞。突然，他睜開眼睛，只見那隻單眼燁燁生輝，猛然含了口水一噴。只見花盆中頃刻發出牡丹一株，開放雙花。眾賓客大驚，紛紛邀請左慈同坐而食。
曹操見難不住左慈，心中暗惱。又見部下都很佩服他，心裡不高興：“此子妖妄，能幻惑眾心，使諸將不復相顧君臣之禮，不可不除也。”
曹操一起了殺左慈的念頭左慈就知道了，就向曹操請求放他一條老命，讓他回家。
曹操說：“為什麼如此急著走呢？”
左慈說：“你要殺我，所以我請求你放我走。”
曹操說：“哪裡哪裡，我怎麼會殺你呢。既然你有高潔的志向，我就不強留你了。”
曹操舉杯要敬左慈最後一杯，左慈說：“我就要遠行了，請求和您分杯喝酒。”
曹操同意了。當時天氣很冷，酒正在火上浸著，左慈拔下頭上的道簪攪和酒，片刻間道簪都溶在了酒中就像磨墨時墨溶入水中一樣。
一開始，曹操見左慈要求喝“分杯酒”，以為是自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯，沒想到左慈先用道簪把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔著好幾寸。
左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操不太高興，沒有馬上喝，左慈就向曹操要過來自己都喝了。喝完把杯子往房樑上一扔，杯子在房樑上懸空搖動，像一隻鳥即將向地上俯衝前的姿勢，要落又不落，宴席上的客人都抬頭看那酒杯，好半天杯子才落下來，但左慈也不見了。
曹操派出軍隊去追捕左慈，左慈在曹營堆放糧草的位置見到一群羊，估計是曹操後勤補給營地。左慈鑽進羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的只數，果然多出了一隻，知道左慈變成了羊。
追捕的人就傳達曹操的意思，說曹操只是想見見左慈，請左慈不要害怕。這時有一隻大羊走上前跪著說：“你們看看我是不是呢？”
追捕的人們互相說：“這個跪著的羊一定就是左慈了！”就想把這羊抓走。
但這時所有的羊都跪下說：“你們看看我是不是呢？”這樣一來追捕的人真弄不清哪隻羊是左慈了，只好回去覆命。
後來有知道左慈去處的人密告給曹操，曹操又派