二十九日；中央軍委來電；令許世友的第九、第十三縱隊不要南下與譚震林部會合；譚震林的第二、第七縱隊也不進入膠東腹地與許世友會合。同時；不同意譚震林部南下打敵二十三師或八十三師；而是讓他們根據饒漱石的指示；在諸城一線配合膠東內線的作戰。山東內線兵團分兵兩處的現狀沒有得到解決。
膠東阻擊作戰就這樣開始了。
國民黨軍以火炮飛機轟炸開路；地主武裝跟在後面一路狂殺。
許世友的第九、第十三縱隊不但要面對絕對優勢的敵人；而且還身處密不透風的合圍之中；無論阻擊的決心如何堅定；作戰的鬥志如何果敢；結局似乎沒有懸念。
九月八日；整編二十五師集中主力向平度城發動攻擊；同時以優勢兵力猛烈攻擊蟠桃山、金花山、紫荊山。平度失守。
十六日；戰況急轉直下。國民黨軍整編五十四師一九八旅和整編二十五師的四十旅開始攻擊萊陽。萊陽失守後；整編第九師進佔招遠以南的夏甸；整編第八師一六六旅到達夏甸以北四十公里的道頭。道頭一帶是許世友的第九縱隊主力集結地域。許世友部已經被逼到了東西僅七十公里、南北不足四十公里的沿海一角；如果道頭失守就會被趕下大海。
九月九日；得知國民黨軍佔領諸城之後；位於膠濟路以南的第二、第七縱隊發動了攻擊諸城的作戰。譚震林決定乘敵未穩發動反擊；以調動膠東內線的敵人；配合許世友在膠濟路以北的作戰。十一日拂曉；二縱和七縱主力已經佔領諸城城內的大部分陣地；並接近了一五七旅指揮部。眼看戰鬥就要取得最後成功了；但由於攻城部隊沒有及時向上級報告；不清楚城內戰鬥進展的譚震林認為敵人的增援部隊馬上達到；城內的攻堅作戰又一時結束不了；於是下令放棄攻擊；部隊撤退。
譚震林部的作戰沒能調動膠東的敵人；被壓縮在海邊的許世友必須突圍自救。突圍只剩了一個方向；就是與大海相反的道頭方向。許世友決定；以十三縱阻擊國民黨軍整編第九師；以九縱隊實施反擊作戰。
與諸城的戰鬥一樣；許世友部對道頭的攻擊也沒有達到全殲守軍的目的。不同的是；道頭一戰令國民黨軍整編第八師向後收縮了陣地；這使得它與整編第九師之間的距離被突然拉大了。
這是許世友部突圍的最後時機。——部隊處在國民黨軍重兵合圍中；身邊還有五萬多傷員與幹部家屬；大批的膠東百姓為躲避國民黨軍跟在部隊的後面；這一切都令許世友已經無法組織機動作戰。許世友決定向敵人兩軍之間稍縱即逝的縫隙迅速插進去。二十二日黎明；先頭部隊將遭遇的整編第九師側翼部隊擊潰；華東局和內線兵團機關人員及主力部隊官兵一晝夜行軍一百八十里；終於進入了大澤山區。
範漢傑的膠東兵團以傷亡近一萬五千人的代價；先後佔領了膠縣、高密、平度、昌邑、掖縣、榮城、棲霞、招遠、龍口、黃縣、蓬萊、福山、煙臺、牟平、諸城等十五座城鎮。至此；共產黨人失去了膠東解放區的大部分地區。
從全域性而言；這是共產黨軍隊由戰略防禦轉為戰略進攻所必須付出的代價。
蔣介石認為；他親自制定的三個戰略目標：佔領延安、佔領山東解放區首府臨沂和封鎖共產黨軍隊海上交通；現在都已實現了。
這就是膠東解放區最困難的時候；毛澤東所強調的：“大約堅持一個月至多兩個月；局勢就會變化。”毛澤東的設想在逐步成為現實：在劉鄧、陳粟和陳謝三路大軍主力跳到外線作戰的同時；留在解放區內部的部隊只要頑強堅持；把國民黨軍的主力吸引牽制住；在國民黨軍不得不撤出解放區回援外線戰場的時候；他們的被動就不可避免地出現了；共產黨軍隊在戰爭全域性上贏得主動權的時候就不可避免地到來了。
朗照