裡大小。波浪一般的光流從明月中傾瀉而下，四面奔流，月華一照，死去的金翅鳥和魔眾重又從灰燼中紛紛飛出，攻向山巔的大自在天宮。
空中月輪照耀，剎魔聖主身後光輝所到之處，千眼璃伽金光黯淡，六部魔眾氣焰高漲，彷彿滔天的怒潮一般卷向須彌山，九十六種魔道且戰且退，
地母波里提毗龐大的上身在大地中湧出，一百條臂膀在空中狂舞，當者披靡，六部魔眾無可抵擋，紛紛被她撕成碎片。
十頭魔王羅波那見狀大怒，從無邊雪雲中一躍而下，隨手拔起一座座小山峰，流星般向波里提毗砸下，波里提毗巨首仰天，端然不懼，百臂齊搖，將羅波那擲來的小山一一接住，又向空中投來，羅波那百臂揮動，又將小山接住，向地母扔去，雙方你來我往，一時鬥了個不亦樂乎。閻摩羅剎見這地母悍勇，羅波那取勝艱難，手提寶杵，上前助戰，遏住波里提毗兇焰。
東南方一片輝煌，日天子蘇利耶和月天子旃陀羅連聲呼叱，敵住了左魔使雙馬童。雙馬童乃一體雙身之魔神，兩身皆如俊美童子，張弓發箭，箭如飛蝗，蘇利耶和旃陀羅不能抵擋，且戰且退，波旬和魔羅從後殺來，雙馬童哪裡怕他？雙身來去，敵住四大魔神，猶自行有餘力，不住發出銀鈴也似的笑聲，撼動四魔心神。
西北方陰雲重重，太孛夫人鳩盤荼、鐵扇公主薜荔多與牛魔王率十羅剎女圍住了摩醯首羅之子戰神鳩摩羅和象頭神群主，群主身體肥碩，戰力低微，只能為鳩摩羅施法護持而已，鳩摩羅現出六首十二臂，手持利刃鐵叉，苦戰群羅剎魔女。戰到好處，薜荔多唿哨一聲，退後數步，跳出圈子，自口中吐出一柄小扇兒，不過杏葉兒大小，又將左手大指頭捻著那柄兒上第七縷紅絲，念一聲“苾噓呵吸嘻吹呼”，頓時化作長一丈二尺長短，這是天地初開，太陰精葉，變化無窮。鐵扇公主將這芭蕉扇持在手中，向著自在天宮亂扇，那天宮登時劇烈搖晃起來，泥沙如雨，碎石紛落，鳩摩羅見狀大急，十二臂風輪疾旋，左衝右突，卻被牛魔王與十羅剎女困住，哪裡能彀衝出重圍，去救大自在天宮之難。眼看那天宮搖搖欲墜，群主發了性子，長鼻左右甩擺，口中白沫狂噴，羅剎女雖是魔道，卻喜潔淨，皺眉閃避，陣腳便散亂了。
鳩摩羅與群主大喜，並肩便往那空隙處闖來，正被薜荔多看見，冷笑一聲，雙臂掄起寶扇，一扇扇來，陰風大作，透體生寒，鳩摩羅與群主身不由主，飄飄蕩蕩飛將起來，鳩盤荼雙袖一揮，兩道白氣如龍蛇般盤旋而上，登時將兩人縛了個結實，拉下地來，蓬的一聲，摔得煙塵四起。
牛魔王與眾羅剎一擁而上，將兩人捉住，拿將剎魔聖主玉座之前，牛魔王高聲叫道：“世尊，我等捉得摩醯首羅的孽子來也。”剎魔聖主道：“記了你等首功，可暫時在此將息。”眾羅剎魔女圍在剎魔聖主周圍，看那摩醯首羅如何施為。
那中央大雪山頂，右魔使樓陀羅化身為千百萬道青色的風柱，垂天接地，嗚嗚低嘯，將璃伽裹住，四大阿修羅王羅睺落、計都、羅騫馱、毗摩質多羅現了魔身，千頭千眼，頭頂虛空，足踏大海，口吐風火，吼聲如雷，巨掌障天，與樓陀羅一齊將摩醯首羅困在垓心。好個摩醯首羅，不愧他也僭稱世尊，五首急轉，將諸般法器潑風也似團團亂旋，護住周身，樓陀羅與四大阿修羅王都有無量神通，在這魔神之前卻寸步難越。只是摩醯首羅終究孤身一人，獨戰五魔，不能兼顧，鼓聲與舞蹈便都停了，足下璃伽雖然仍在旋轉，卻已不再發出毀滅之光，奈落伽六部魔眾壓力驟輕，聲威更盛，大自在天眷屬節節敗退。那火天阿耆尼、風天伐由、水天伐樓那、波旬、魔羅五大魔神深陷奈落伽億萬魔眾重圍之中，披髮大戰。
玉座之上，剎魔聖主道：“摩醯首羅倒也勇猛，右魔使與羅睺羅等人一時卻也奈何他不得。”魔師九靈元聖