稱匈奴居延部。居延部的王庭座落在弱水東西兩條支流中央的肥沃平原上，有牧民數萬戶，是南北大漠間最強大的部落，也是代國和西涼都想拉攏的盟友。
駝隊沿弱水東河北上，很快將沙漠甩在身後，遠處，是一望無垠的浩瀚大澤，波光粼粼、水鳥斜飛，清涼的水氣撲面而來，彷彿一下子回到了中原、回到了江南。遠處，牧民們把熬過嚴冬的羊群馬群趕到鮮嫩的牧場；近處孩子們也騎著半大的馬駒子，在丘陵河灘上盡情追逐，一派生機勃勃的景象。駝隊的到來引來了一聲聲驚呼，很久了，這是頭一支從南邊來的商隊，從牧民們歡喜的臉上，蒙佐陡然生出一個念頭：絲路，對中原王朝更多的是一種形式上的榮耀；通商，卻對生活在草原上的人們意義更為重大。
熱情的牧民很快把駝隊引到水邊，但那只是部落的下游，牧民們決不會讓人畜汙染了關係生計的水源。安置下駝隊後，蒙佐吩咐鐵面與扎昆保護三位僧人，自己帶著關木與精通各族語言的扎漢老人請見居延部的族長。商貨是一種善意的表達，此行的真正目的，是要見到大酋長，道明秦國交好塞北各族的願望。
三人很快被領到大酋長居住的營地前，細心的關木敏銳的發現，營地一側的客帳上空頂著一柱炊煙，間或有僕人打扮的居延族人往裡面送東西，並有一隊武士守護。當蒙佐遞上秦國公文關碟後，他們並沒有馬上獲得召見，而是被請入另一處帳中歇息。
帳中水和食物齊備，三人也不客氣，風捲殘雲一番後，蒙佐起身，撩開帳幕一角，只見一名小頭領模樣之人領著幾名武士在不遠處佈下暗哨，心裡便明白了幾分。
關木學草原人將油膩膩的手往身上一擦，道：&ldo;大哥，看來他們沒把咱們當客人啊！&rdo;
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