在陶晴賢咬牙切齒打算一條道走到黑的時候，毛利元就也在焦急的等待著，自從四年前大寧寺之變發生，他就敏銳的察覺到在這西國馬上要變天了，為此他費盡心血辛苦籌謀這場戰爭，為的就是引陶晴賢上鉤，從戰爭開始的那一刻，他的戰略目的就已經基本達到了。
而剩下該考慮的是如何圍殲數倍於己方的大內軍，毛利元就的策略是拉攏村上家的三島水軍協力攻擊大內軍，從九月二十一日嚴島合戰打響之日起，作為聯絡三島水軍的乃美宗勝就帶著毛利元就的求援信去求助。
對於毛利家的請求，三島水軍表現的各不相同，因島村上家家督村上吉充首先應承下來，他的正室就是乃美宗勝的女兒，幫助老岳父也是理所應當的，來島村上家家督來島通康的態度很曖昧，這家早就投靠河野家，他本人還做了河野通直的婿養子，早就和其他兩家不是一路人。
最後也是最大的能島村上家總攝三島水軍一門惣領，家督是村上大和守武吉。他的官位可不是土鱉大名自稱的。因為村上武吉的地位非同一般。三島水軍中實力最強，又向來恭順幕府。
所以為了表彰村上武吉多年來的“忠誠”，足利義輝就替他在朝廷那弄了個大和守的官職，至於買官的錢當然不能讓幕府出，村上武吉十分上道的貢獻鐚錢五百貫聊表謝意。
村上武吉本來也不願意幫毛利家，大內與毛利打生打死與他有什麼關係，什麼唇亡齒寒純粹是騙人的，以前大內家治下大家和睦的很。憑什麼大內與毛利血拼的時候，讓我們來幫你？
乃美宗勝一看這招不行，又連忙呼叫主公支援，這一來一回就拖到九月二十八日，大內軍進攻嚴島的第七天。
毛利元就算計一下又寫了封信，談及大寧寺之變結束後半年，陶晴賢在嚴島設立的《陶晴賢嚴島掟》，其中就有禁止不明船隻靠岸，禁止不明船隻徵收“警固料”的條例，這幾年三島水軍過的不怎麼好也是因為這個條例。
毛利元就的信中就提道：“若是大和守殿恪守中立而使我毛利家戰敗的話。我元就必定會身死嚴島，毛利家也將在不久後滅亡。到那時西國再無對手的大內家，將會制定更加嚴苛的法度限制、甚至逼迫村上水軍降服，大和守殿若是不從，必將會遭遇我元就今日之危……若大和守殿為我毛利家協力反攻大內水軍，我元就向神佛發誓，保護村上水軍在瀨戶內的諸項特權不受妨害！”
毛利元就的判斷非常準確，村上武吉被成功說動，來島通康一看宗家出動也忙跟著一起動，一眨眼三島水軍超過三百艘大小船隻聚集起來，毛利一方的水軍數量達到五百多艘，悄無聲息之間就把水軍的劣勢給拉回來，勝利的天平正在向毛利家的方向一點點傾斜。
每逢一個月的末尾被稱作“惡日”，在大明朝這叫“晦日”，惡日的夜晚諸事不宜，前一晚陶晴賢還收到桂元澄的投降信，這位自詡西國無雙名將的陶晴賢，卻絲毫不知“黃蓋詐降”這一說，見到投降信大喜之下約定在十月一日接受降服。
這一等就等出事情來，當晚月黑風高狂風暴雨席捲整個嚴島，第二天清晨一覺醒來，陶晴賢滿懷希望的等待桂元澄的降軍趕來，此時突然大營內突然傳來一陣混亂的喊殺聲，位於紅葉谷後側殺來一隊毛利軍勢突襲大內軍，讓毫無防備的大內軍陷入苦境。
與此同時，毛利水軍夥同三島水軍突襲同樣毫無防備的大內水軍，擁擠在一起的大內水軍眾無法發揮出數量的優勢，被精通海上劫掠的三島水軍壓的抬不起頭。
眼見形式大好，村上武吉立刻祭出法寶焙烙火矢，頓時間海上一片熊熊烈火不停燃燒，大內水軍被殺的潰不成軍，僅堅持一個時辰，這支威震西國兩百多年的海上霸主就此消失。
水軍大獲全勝斷絕大內軍逃生的唯一機會，本意是要捉