後燕魏郡太守齊涉聚眾一萬人投降翟遼，在新柵（今河北省清河縣西）據守，東晉泰山太守張願率一萬部隊也降了翟遼，在祝阿縣（今山東省德州市齊河縣）的甕口駐軍。
後燕慕容垂遂派慕容德、慕容隆帶兵兩萬去進攻張願。慕容德、慕容隆行軍至斗城（今山東禹城西南）。離甕口二十餘裡，燕軍停軍休息，準備休息夠了再一鼓作氣，去攻甕口。哪知道剛剛解下馬鞍，埋鍋造飯，張願突然帶兵殺來。慕容德的軍隊倉皇抵抗，趕緊後撤；慕容隆的部隊卻很快集合完畢，反擊張願的軍隊。張願的兒子張龜在戰鬥中被燕將王末殺死，張願敗退。
慕容德的軍隊看到張願敗了，又整兵回來，與慕容隆的軍隊合兵一處追擊張願的軍隊，一直追到甕口，再次大敗張願，張願帶著殘軍退守三布口（今山東肥城縣東）。燕軍很快收復了歷城（今濟南市東南部歷城區），盡佔青、兗、徐三州郡縣。不久，新柵的冬鸞也發動兵變，擒獲齊涉父子投降後燕。慕容垂命令將齊涉父子二人斬首，其他人一律赦免，然後再次整軍，親自率軍南征翟遼。翟遼估摸著自己不是後燕的對手，便趕緊派使臣向後燕請降，慕容垂遂罷兵，封翟遼為徐州牧，河南公。但等燕軍回兵之後，翟遼又後悔了，與慕容垂斷絕臣藩關係，自稱魏天王，建都滑臺（今河南滑縣），史稱翟魏。時為公元388年2月。
公元385年慕容沖攻破長安後，既貪戀長安的繁華安逸，又不願東歸與叔叔慕容垂爭奪領土，於是便在長安待了下來。但鮮卑將士和貴族都希望能回故地，不願久留長安。公元386年2月，左將軍韓延殺死慕容沖，擁立前將軍段隨為西燕王。
段隨並不是慕容皇族，因此遭到慕容家族的反對，僅僅一個月後，長安再起兵變，僕射慕容恆、尚書慕容永、武衛將軍刁雲率燕兵攻入宮中，殺死段隨。三人擁立慕容皝的孫子慕容凱為燕王，然後帶領四十多萬鮮卑人離開長安，開始了用鮮血鋪就的東歸之路。
姚萇等慕容鮮卑一離開長安，立刻帶部隊進入長安，然後稱帝，國號&ldo;大秦&rdo;。
西燕離開長安不久，在行軍途中又發生政變。慕容凱被慕容恆的弟弟慕容韜所殺。慕容韜與慕容恆又立慕容沖的兒子慕容瑤為燕王。因為慕容沖就是因為不願東歸而被殺的，很多人對慕容沖及其後人並不服氣，擔心他們對東歸不利，鮮卑眾將都轉而支援慕容永。慕容永也不同意立慕容瑤為燕王，便率兵把慕容瑤從慕容恆兄弟手上奪過來殺掉，立慕容泓的兒子慕容忠為皇帝，但幾個月後慕容忠又被刁雲所殺，眾將擁立慕容永為主。慕容永被推為大都督、大將軍、大單於、雍秦梁涼四州牧、河東王，並派使臣聯絡後燕，向後燕皇帝慕容垂稱臣。
就這樣一路行軍一路殺，伴隨著內亂和內訌，鮮血與陰謀，西燕部族終於來到了幷州聞喜縣。這裡是前秦的地盤，於是慕容永派人去向苻丕借道。慕容族曾攻破長安，把前秦的老家給抄了，苻丕能借道麼？苻丕親自帶兵八萬去攻擊西燕。
秦軍與燕軍在襄陵大戰，秦軍大敗，前秦的文臣武將大多都在這次戰役中戰死。慕容永遂佔據山西，並以長子為都，登基做了皇帝。
苻丕帶著五六千敗軍南逃至陝縣，被東晉將軍馮該襲擊。苻丕在戰鬥中被殺死，太子苻寧、長樂王苻壽等人都被擒獲，送到建康。東晉皇帝對他們還不錯，全部赦免，交給先逃到東晉的太子苻宏管理。另有尚書寇遺、勃海王苻懿、濟北王苻昶在這次戰鬥中逃脫，三個人化裝作乞丐，一路向西，去投奔南安王苻登。
苻登是苻堅的族孫，在前秦的官職為殿上將軍、長安令，打仗十分勇猛，性格豪放剛烈。後來因為有過失被貶為狄道（今臨洮縣）地方官。後來苻堅被害後，姚萇的弟弟姚碩德佔據秦州。苻登遂自命為都督隴右諸軍