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慕容鎮不同意：&ldo;我們如果在大峴山迎戰，即使打了敗仗，還可以從容退守。何必要棄守險關呢？當年成安君放棄井陘關隘，被韓信打敗；諸葛瞻不在束馬守險，被鄧艾生擒。我看應當在大峴山拒敵。&rdo;但慕容超就是不聽。慕容鎮生氣道：&ldo;我看你今天的所作所為，倒是很有劉璋當年的風範。&rdo;劉璋就是三國時讓劉備奪了益州的笨蛋。
慕容超聽了大怒，當時就要斬慕容鎮。大家都為慕容鎮求情，慕容超才沒有殺他，把他關入監獄，對他道：&ldo;等我打敗了劉裕，再回來好好羞羞你！&rdo;
慕容超派莒城、梁父守軍退守廣固，派公孫五樓與左將軍段暉率五萬人守臨朐，放棄了大峴山險關。晉軍得以一路暢通無險，很快透過大峴山險關，在臨朐與慕容超的主力相遇。這時慕容超又親自帶領四萬部隊與公孫五樓、段暉原來的五萬部隊合兵一處。慕容超的這九萬部隊多是騎兵，而臨朐則處於一片平原之上，所以劉裕的部隊其實並不佔便宜，在第一天的戰鬥中很快敗退。不過劉裕早有準備，在自己的營前安排了一萬名弓箭手。晉軍先鋒孟龍苻敗退後，公孫五樓與段暉剛追上來，就被晉軍萬箭齊發，射了回去，反倒折損不少人馬。
劉裕見燕軍的騎兵戰鬥力很強，兵力也很充足，遂決定不與燕軍正面決戰。他聽從王鎮惡（此人為王猛的孫子，後流落到東晉）的建議，把軍中所有的騎兵共八千騎派給喚胡藩、檀韶、向彌，由三人領兵連夜奔襲臨朐。因為臨朐在燕軍的後方，燕軍把所有的兵力都調到了陣前，只在臨朐放了一兩千沒什麼戰鬥力的弱軍，所以晉軍很快攻佔臨朐。
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