但石虎脾氣古怪，就連石邃也受不了他。有時候石邃有事向石虎匯報，石虎便罵：&ldo;這種小事情也來煩我。&rdo;於是石邃就不匯報了。石虎一連幾天不見石邃來匯報工作，又把石邃叫來罵道：&ldo;為什麼有事不報？&rdo;不但罵，而且用鞭子抽。石邃怎麼弄也逃不過捱打挨罵。後來石邃心一橫，準備謀反。石虎先得了訊息，便把石邃及其子女二十六人全部殺死，然後挖一個大坑給埋了。又把太子東宮所有當官的二百多人都殺光，又挖一大坑一齊埋了。將石邃的生母鄭王后貶為東海妃。改立石宣為太子，立石宣的母親杜昭儀為天王后。
國家不堪到了這個程度，後趙的國力已經非常衰微，石虎卻想動兵統一全國，他首先想到攻打東北。
東北現在是什麼情況呢？石勒病死的那一年，遼東公慕容廆也在棘城病死，他的第三子，也是嫡長子慕容皝繼位。因為慕容廆向東晉稱臣，所以東晉派人去棘城弔祭，賜慕容廆諡號&ldo;武宣&rdo;，並任命慕容皝為鎮軍大將軍，督攝其部。
慕容廆的另一個兒子慕容翰正鎮守於遼東，他和慕容皝很不對勁，聽說父亡後，對人道：&ldo;慕容皝以為我雄才難制，必對我不利，我豈能坐以待禍？&rdo;遂扔下遼東的人馬，自己帶著兩個兒子投奔了遼西的段遼部。
段遼部的原首領段末柸早已病卒，本來由弟弟段牙繼位。段牙和哥哥段末柸採取的外交政策很不一樣，段末柸與後趙關係親密，段牙則是對慕容廆言聽計從，後來慕容廆對段牙說你這個地方不好，應當遷都到別的地方。本來段氏鮮卑的這個首都令支（今河北遷安縣西）正處在東北入中原的咽喉之地，兩頭受氣，四面被攻，遷都也沒有什麼不好的。但歷來遷都總是要傷害到當地大豪強的利益，段疾陸眷的孫子段遼便召集這批被傷害了的人，發動政變殺死段牙，自立為遼西公。當時段氏一族所轄的地區向西接漁陽郡（今北京密雲縣西），向東至淩水（今遼寧錦縣西部小陵河），人民主要為鮮卑族和漢族，共約三萬戶，有兵馬五萬。
段遼聽說慕容翰來投，趕緊出城來接，待為上賓。慕容翰從此成了段國大將。
慕容皝還有兩個同母的弟弟慕容仁和慕容昭，雖是同母所生，但關係卻處得相當不好。二人也怕慕容皝對他們不利，乾脆先下手為強，起兵殺奔棘城，慕容皝帶兵來戰。兩支軍隊打了二十多天不分勝負。慕容仁和慕容昭便請段遼幫忙，並送上重禮。
段遼派弟弟段蘭與慕容翰率軍兩萬去攻柳城。柳城的守將石琮與慕輿泥嚮慕容皝求救，慕容皝分兵五千，派慕容汗（同父異母的庶生弟弟）與軍諮祭酒封弈去援。
慕容汗帶兵走後，慕容皝帳下大將司馬佟壽原為慕容仁舊部，於是率三千兵投降了慕容仁。慕容仁知道慕容皝兵力已經不多，便發動所有的軍隊猛攻。慕容皝大敗，逃回棘城。
慕容汗這邊，因嫌步兵走得太慢，要自帶一千騎兵先去援柳城。封弈說咱們兵力本來就少，一分兵就更危險了。慕容汗不聽，封弈只好說，那你就走大路，千萬不要為了抄近道走牛尾谷。慕容汗還是不聽，結果在牛尾谷中了段蘭的埋伏，全軍覆沒，慕容汗僥倖逃出。封弈接應慕容汗，與追來的段蘭打了一仗，不敵段蘭，敗退回棘城。段蘭也不追趕，回軍來攻柳城，很快將柳城拿下，石琮、慕輿泥棄城逃走。
慕容翰一看這是要把慕容國滅了啊，又擔心起來，嚇唬段蘭說慕容皝才使出三分力，你要把他逼急了，他使出十分力來，必不可勝。咱們又是孤軍深入，恐怕會失敗。
段蘭冷笑：&ldo;我知道你是擔心我滅了你的國家！你放心吧，如果打敗慕容皝，我們立你為君，絕對虧待不了你，更不會使貴國的宗廟絕祀。&rdo;
慕容翰