擊敗慕容宙和慕容宇，但慕容德與劉當又抄了袁真後路。打來打去，最後還是晉軍被打敗了。
桓溫聽說袁真敗了，一方面強令袁真不惜一切代價，一定要奪取石門，一方面派鄧遐去皋陵打通陸道；又派趙降將李述和燕降將段思兩個人帶兵就近籌糧。
李邽以重兵死守險關皋陵，鄧遐攻了好多日，也沒能攻下來，十分鬱悶，卻拿李邽沒有辦法。李述、段思帶兵籌糧，可到處都已經搶收完畢，被燕軍運走，好不容易搶了一些糧食，卻被悉羅騰與染干津帶兵殺出來搶光。李述和段思都被殺死，出來籌糧的晉兵全軍覆沒。
這時桓溫只有幾天的存糧了，皋陵和石門又屢攻不下。桓溫只好決一死戰，猛攻慕容垂的陣營。慕容垂堅守陣地，晉軍屢次攻打，沒有效果。這時桓溫又聽說秦國出兵從洛陽攻向潁川，欲抄自己的後路。桓溫糧草不繼，後路遭襲，只得退兵。因為清水已經不能行船，便一把火把帶來的所有大小船隻燒了個乾淨，然後帶軍南撤。
桓溫南撤之後，燕軍頓時歡欣鼓舞，被晉軍痛打了半年多，他們也想出出氣，便紛紛請戰。慕榮垂說：&ldo;桓溫用兵謹慎，一定用精兵殿後，嚴加防備。我們現在去打他們，肯定佔不了便宜。&rdo;遂命五千精騎兵，日夜兼程，抄到桓溫的前面埋伏。又親自率領一萬精兵，遠遠跟在晉軍的後邊。
桓溫日夜急行，一直跑到襄邑（今河南省睢縣）。晉軍都累壞了，趴在地上起不來。桓溫忙催士兵起來繼續跑，士兵哪裡能起得來。桓溫著急壞了，派親兵和將領用鞭子抽著這些士兵走。
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