赫連勃勃還讓叱幹阿利監造兵器，結果造兵器的工匠也倒了黴。叱幹阿利規定：弓箭射不透鎧甲就殺死制弓人，弓箭能射透鎧甲則殺死制甲人。等兵器造好後，又死了一大批造兵器的工匠。
後秦和東晉交戰的時候，後秦軍最終不得不從安定撤兵回援長安，赫連勃勃趁機佔據安定，得到了秦嶺以北的大片土地。等劉裕帶大兵東歸之後，他便兵分三路南下進攻長安。一路以太子赫連為前鋒都督，率騎兵二萬進攻長安，自己親率八萬大軍在後。一路由三子赫連昌向東阻住晉兵從潼關西援的路；第三路由王買德向南進攻青泥，阻斷晉軍從川蜀北援的路。
長安雖以劉義真為名義上的主公，其實權力掌握在王修和王鎮惡手裡。兩個人派沈田子、傅弘之北上拒敵。沈田子認為胡夏兵多將廣，其野戰能力也很強，不能在外決戰，便退守劉回堡。王鎮惡得到這個訊息後大罵沈田子是膽小鬼，並親自帶了一百名親兵，去劉回堡催戰。沈田子本來就對王鎮惡很有看法，又聽說王鎮惡大罵自己膽小怯戰，並要帶人來監督自己，非常生氣，便有了殺王鎮惡之心。王鎮惡剛來到劉回堡，便被沈田子派族弟沈敬仁埋下的伏兵殺死。沈田子這一瘋狂的舉動把傅弘之驚訝壞了，他問沈田子：&ldo;你怎麼把總司令給殺了！&rdo;沈田子毫不在乎地說：&ldo;王鎮惡要謀反，我奉太尉（指劉裕）密令殺之。&rdo;傅弘之和沈田子在一起共事很久了，他知道沈田子是個愣頭青，而且與王鎮惡一直相處不睦，他懷疑是沈田子報私仇，於是道：&ldo;既然王鎮惡謀反，那他是死有餘辜。但畢竟殺死王鎮惡不是一件小事，我和你一起回長安解釋一下這件事，這樣比較好。&rdo;
沈田子一口答應，讓沈敬仁守城，自己和傅弘之趕回長安。傅弘之先派親信趕到長安把這件事報告給王修。王修急忙派兵等候在城內，等沈田子一入城，就把他捉了起來。沈田子強辯自己是奉了劉裕的密令殺死王鎮惡。王修說：&ldo;你把密令拿出來給我看。&rdo;沈田子當然拿不出來，於是被王修斬首。傅弘之持劉義真的命令回到劉回堡，很輕鬆地就奪了軍權，斬了沈敬仁，然後率眾迎戰胡夏太子赫連的軍隊。兩軍在池陽進行了一場大戰，赫連大敗後撤，逃至寡婦渡又被傅弘之追上，又一次大敗。赫連兩萬人馬折去了一半，只好退兵。
晉軍前線大捷的時候，長安城內發生了內亂。因為王修對十二歲的劉義真管教很嚴，喜歡玩耍的劉義真對王修一直很不滿。出了王鎮惡這檔子事後，劉義真手下那幫陪他玩耍的寵臣又說王修要謀反。劉義真也不管真假，反正他很討厭王修，便以這個理由把王修給殺了。殺死王修後，軍政大事就都得由劉義真一個人來定奪了。劉義真於是把所有的軍隊全部調到長安城中，他以為兵力集中在長安城內，這樣就非常保險了。但結果是正準備撤退的胡夏軍隊又捲土重來，把長安圍得如鐵桶一般。圍好之後並不攻城，而是分兵守住險要，斷去長安的糧道和援軍。劉義真的十多萬大軍和老百姓在長安城內待了半年之後，就吃光了所有的糧食。劉義真也不敢出戰，便派人向父親劉裕求救。
劉裕回到建康後，被封為相國、宋公，加九錫禮，儀服禮儀和皇帝一樣，就差穿龍袍坐皇位了。但劉裕仍然沒有打算馬上當皇帝。不久，他接到長安的情報，王鎮惡、沈田子、王修皆死於內亂，而十幾萬晉軍全被圍困在長安城中，糧食也吃光了。劉裕大驚失色，急忙派輔國將軍蒯恩趕往長安，接應劉義真東歸；又任命相國右司馬朱齡石為都督關中諸軍事、右將軍、雍州刺史，也一同前去，代守長安。
朱齡石和蒯恩趕到長安，催促劉義真出城。劉義真在他手下那幫寵臣的勸說下，離開長安前在城內大肆搶劫，雖然名義上是不給胡夏留下東西，但受害最深的還是老百姓。劉