劉勃勃的遊擊戰雖然讓前秦非常鬱悶，但畢竟嶺北、河東的城市還在前秦手中，劉勃勃進行戰略補給和發展生產都受到很大的制約。於是他把目光轉向傉檀的南涼。劉勃勃把南涼當做他的大糧倉，沒糧的時候就去南涼打一仗搶幾萬頭牛羊回來；沒有馬的時候再去南涼打一仗，搶幾千匹馬回來；沒奴隸的時候，需要補充兵源的時候，再去南涼搶人……
傉檀幾乎都要讓劉勃勃這種強盜行為逼瘋了，他幾次帶大兵出戰，維護自己的國家，但都被打敗。最慘的一次，南涼被胡夏軍殺死一萬多人，大將陣亡十幾人，其餘部卒全部逃散。禿髮傉檀帶著幾個親兵狂奔回到姑臧，劉勃勃的追兵在他屁股後面追著打。
姚興看到傉檀在劉勃勃面前表現得如此窩囊，便也出兵想奪回姑臧。他派兒子姚弼，大將斂成、乞伏乾歸等將領，率三萬軍隊進攻南涼。傉檀躲在城內，卻弄了幾萬頭羊趕到城外。秦軍只見白羊不見兵，於是高高興興地捕起羊來。傉檀等秦軍的隊伍混亂之後，帶騎兵出擊，大敗秦軍。姚弼帶著敗軍撤回。這一仗打完後，傉檀乾脆和姚興撕破了臉，自稱涼王。別說是稱臣，就連稱藩也免了。
北邊秦軍的將軍齊難也吃了劉勃勃的敗仗，兩萬精騎兵只剩下了五千。姚興親率數萬秦軍再與劉勃勃決戰，劉勃勃堅持遊擊戰爭，姚興找不到主力，駐軍又受襲擾，只好退兵。姚興退兵後，劉勃勃乘機在敕奇堡、黃石固、我羅城等地又大大地劫掠了一番。姚興幹著急生氣，卻想不出對策。
第二年七月，西秦的乞伏乾歸趁秦國和胡夏的戰爭日益頻繁，率眾在隴西復國，以苑川為都，稱西秦王，以乞伏熾磐為太子。後秦此時已經顧不上收拾西秦了。
南燕就是在這個背景下來長安向後秦求救兵，姚興也想救南燕，可哪裡抽得出來部隊，只好派人去嚇唬劉裕說：&ldo;我已經派了十萬大軍駐在洛陽。你們要是不退兵的話，我就要進攻了！&rdo;
劉裕對來使說：&ldo;你回去告訴姚興：我本來想滅掉燕國之後，息兵三年，然後再去進攻秦國。既然姚興想提前送上門來，就讓他來吧。&rdo;
劉穆之怕劉裕激怒姚興，對劉裕道：&ldo;如果後秦發怒，真的派兵來攻，我們可是要腹背受敵了。&rdo;
劉裕笑道：&ldo;他要真的派兵來救，早就派兵來了。何必還來通知我一聲，怕我不知道呢？這必是無兵可派，虛張聲勢嚇唬我。&rdo;
南燕慕容超見求不來救兵，十分著急，便派人向劉裕求和，願意割地稱藩。劉裕沒有答應，一定要滅燕。慕容超只好再次派人去後秦求援。這次不是派普通的使臣，而是派了一個高階別的政府官員，尚書令韓範。韓範在外交上很有一套，所以這一次後秦竟然在捉襟見肘的情況下，抽出一萬部隊由衛將軍姚強帶領去救南燕。但部隊快到洛陽的時候，突然有快馬追到，說劉勃勃再一次大敗秦軍，要姚強迅速帶兵回援。韓範看著姚強帶軍回去，不由長嘆：&ldo;燕國要亡了！&rdo;
副使張綱道：&ldo;既然燕國要亡，不如咱們就去秦國吧。&rdo;
韓範道：&ldo;燕亡國後，接著就是秦國。我不可以兩次受辱，不如直接投奔晉國。&rdo;
韓範投奔劉裕後，劉裕立刻任命他為散騎常侍，並邀請韓範同車，繞城巡視。一邊繞城，一邊命令晉兵大聲呼喊：&ldo;劉勃勃大破秦軍，無兵相救！&rdo;
城內計程車兵一直堅守待援，現在聽說秦軍不來了，又見韓範和劉裕共坐一車，軍心頓失。劉裕趁機讓韓範到城下勸降。韓範道：&ldo;我不忍心。&rdo;劉裕並不強求，反誇他忠心，於是日夜攻城。但連攻八個多月，廣固城竟然巋