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其後吐谷部一直向西遷移,一直遷到伏俟城(位於青海湖西十五里,遺址在今天青海省海南州共和縣石乃亥鄉鐵卜加村的鐵卜加古城),這一時期的首領為誇呂,不稱王而稱可汗。誇呂在位時間為公元535年到591年。後來,隋朝曾經兩次攻伐吐谷渾,並在吐谷渾地區設河源、西海、鄯善、且末四郡。隋末,吐谷渾又收復故地。誇呂的兒子世伏(591‐603)繼位後娶隋朝光化公主為妻。
唐朝初年,吐谷渾與唐戰爭不斷,成為唐朝嚴重的邊患。唐貞觀九年(635)伏允兵敗,逃到鄯善後自殺。從此吐谷渾分成東西二部。西部由伏允的兒子達延芒結波率領,以鄯善為都,後來被吐蕃吞併,吐蕃稱作&ldo;阿柴&rdo;或&ldo;阿轄&rdo;。東部由伏允長子慕容順率領,居住在伏俟城,被唐朝封為西平郡王。其後一直與唐朝的關係不錯,貞觀十四年(640),唐朝將弘化公主嫁給吐谷渾首領諾曷缽,加封他為青海國王。
吐蕃興起以後,長期向甘青地區擴張。唐龍朔三年(663),吐谷渾被吐蕃所滅。吐谷渾最後的首領諾曷缽逃奔涼州,率數千戶人民逃奔到唐朝。唐朝把這批人遷徙到靈州,置安樂州(今甘肅中衛縣境內),任命諾曷缽為安樂州刺史。吐谷渾作為一個國家遂滅亡。但其子孫仍世襲青海國王的封號,一直到貞元(785‐804)時為止。最後一個青海國王叫做慕容復。
鄧至(白水羌),今亭街以東,平武以西,汶嶺以北,宕昌以南,相當於今四川省北部,都城鄧至城(今四川省九寨溝縣西)。像舒治本來世代為白水酋帥,於公元430年稱王自立。鄧至雖然名為王國,但獨立性並不強。鄧至國的王位繼承需要得到北魏準許,西魏恭帝元年(554),鄧至國的國君像簷桁在一次政變中失去政權,他投奔西魏後,西魏太師宇文泰派兵護送他回去復位。像簷桁在這一年病亡,西魏改鄧至國為鄧州。鄧至國遂滅。
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