慕容翰回去主動請纓說，自己熟悉宇文部道路，並且宇文逸豆歸是個平庸之人，無才無德，他願意領兵滅掉宇文部。
但慕容皝擔心宇文部的盟友高句麗抄自己的後路。慕容翰建議說，那就先把高句麗滅了，再滅宇文部。宇文部自守尚可，一定沒有能力來攻，而且宇文逸豆歸也只是一個但求自保的庸才。
慕容皝命弟弟慕容評、兒子慕容恪與世子慕容俊守城，派長史王寓率一萬五千兵為偏師，從北路進擊；自己親率精兵五萬的主力偃旗息鼓，從南道進攻。慕容翰為南路軍的前鋒。
高句麗王高釗與其弟高武見慕容皝兩路進兵，也分兩路來抵擋。不過由於慕容皝北道比較大張旗鼓，南邊比較低調，而高句麗的軍事情報也不準確，所以他們派的兵力完全給反了。北路由高武帶五萬重兵駐守在馬山城；而南路由高釗只帶一萬人駐守木底城。
木底城本來是個險關，如果守好了，一萬兵馬足夠使用。但慕容翰先帶兩千人馬來到木底城，高釗還以為這就是南路的所有軍隊，所以並不擔心，派大將阿佛出戰。打了一仗未分勝負。高釗又派大將度加出城增援，這時慕容翰的侄子慕容霸也領兩千人馬來到。雙方又打了一仗。慕容翰看對方佔著險關，擔心如果對方輸了閉關不出就不好辦了，遂與慕容霸詐敗。
高釗和阿佛、度加領兵追擊，一直追了有百里路，正碰上慕容皝的主力軍，高句麗軍大敗，燕軍趁勢殺入木底城，阿佛、度加戰死，高釗棄城逃回丸都，關起城門，再不敢出戰。
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