到達青雲門之後的拓跋花影和洛洛倆人也見到了師尊玉虛子,同時知道,原來青雲門在天界實力那麼強大,而且這裡還有一些老祖坐鎮。玉虛子在天界只是一個玉虛峰長老的身份。
剛進入青雲門的拓跋花影倆個人,也遭遇了擠壓,同時有人把拓跋花影叫到了後山,對他進行挑釁,拓跋花影出手,這時候鳳凰峰的大師兄茂臣出現,並且讓拓跋花影感受到強者之力,拓跋花影不禁發誓要打敗他。
為了可以打敗茂臣,青雲十分努力的修煉,無意間走入了一個山洞,並救了一個大美人,而這個大美人是筱竹峰的長老筱竹。筱竹對青雲也是很感激,如果不是他及時出現,恐怕自己就會隕落。
拓跋花影在筱竹的幫助下,實力成長的飛快,而此時茂臣和拓跋花影又再次發生了衝突,但是讓茂臣驚訝的便是拓跋花影竟然有實力衝撞他。同時青雲門的掌門人龍尊,推算出魔族餘孽在天界,這讓拓跋花影很驚訝。
和拓跋花影一起來到天界的魔族餘孽,過的並不好,因為天界當中有個陰鬼老祖,震懾著他,所以他只是在陰鬼宗裡面當一個走狗,但是魔族餘孽的野心極大,又怎麼可能甘心一直當走狗青雲門很快便舉行了三峰弟子比賽,而拓跋花影則代表著玉虛峰上場,在拓跋花影過五關斬六將的情況下,又再次和茂臣爭奪第一的位置,最後拓跋花影勝利。而這也讓茂臣尊嚴掃地。
拓跋花影受到了嘉獎,而同時玉虛峰這邊也很高興。洛洛的記憶依舊沒有恢復,還是那個喜歡依戀拓跋花影的小女孩,只是,她對拓跋花影的是愛,看到拓跋花影和別的女孩在一起也會吃醋。
茂臣為了得到更強大的力量,也是走上了極端,而這時候遠古戰魔出現天界,原來,遠古戰魔受到人界規則的限制所以力量也並沒有發揮多少。回歸天界之後才是真正的遠古戰魔。
為了消滅遠古戰魔,便讓筱竹帶領強者,而拓跋花影他們也跟了過去。仇人相見分外眼紅。但是遠古戰魔竟然在離開的時候把茂臣帶走了。茂臣以為遠古戰魔會殺死他,但是他沒有想到的是,他有遠古戰魔的血統,同時遠古戰魔教給了茂臣他的絕技,妖神通。
一個月之後,終於從遠古戰魔手裡救出了茂臣,但是茂臣卻隱瞞了這段時間發生的事情。對於遠古戰魔的追殺並沒有停止,而同時陰鬼宗這邊,也開始有了大動作,並像正道門派發動了進攻。
正派和魔派開始了交鋒,而魔族餘孽也在其中,同時,他害死了陰鬼老祖的寶貝兒子,並嫁禍給了青雲門,陰鬼老祖發怒,龍尊出現,倆人都元氣大傷,同時魔族餘孽也取得了陰鬼老祖的信任。
茂臣的血神通則是吸食弟子,來增長實力,青雲門的弟子頻繁消失,人心也跟著不穩,但是玉虛子卻撞見了茂臣的勾當,可是茂臣卻使出了卑鄙的手段,害死了玉虛子,同時,做假,使得大家認為是拓跋花影害死了玉虛子。
拓跋花影不服,發誓自己一定會幫師尊報仇,便帶著自己逃離了青雲門,這也讓拓跋花影成為了抓捕物件,離開之後的拓跋花影去往了黑森林,並在黑森林裡面救了一個小門派,烈鳥門,同時拓跋花影便在小門派裡面住了下來。
洛洛在這個期間,也一晚長到了十六歲的模樣,烈鳥門在這個地帶常受到別人打壓,有了拓跋花影很快便成為了不敢招惹的門派。同時,他也注視著青雲門的動靜和查詢誰才是殺死自己師尊的元兇。
魔族餘孽找到了遠古戰魔,並和他做一筆交易,幫助他殺死陰鬼老祖的話,便幫遠古戰魔覆滅青雲門,就這樣,他們各懷鬼胎達成了協議,陰鬼老祖被害死,魔族餘孽取代了他。而且魔族餘孽知道了茂臣是遠古戰魔的子孫,和殺死玉虛子的兇手。
魔族餘孽和遠古戰魔又再次聯手進攻青雲門,而各大門派,也紛紛