天庭大戰之後，祖巫雖殞，巫族卻先後有後羿、蚩尤繼之，皆是雄主，因此能統率巫族，在洪荒之上呼風喚雨。相比之下，妖族卻是大有不如，不少大神通者都是心灰意冷，遁入深山，成為散修。
如今伏羲劍既出，妖族有了主心骨，對手又是巫族這等宿敵，此時再不出世一展抱負，更待何時？因此就連畢方，都帶領麾下妖族，全部入了軒轅氏麾下，甘願俯首聽命。其他來投的妖族散修，不知道有多少。
於是軒轅氏麾下，遂有熊、羆、貙、虎、龍、豹、鵠、鳶等數十位妖族大聖，實力大盛，比起蚩尤所領導的巫族大軍，也不落下風。
蚩尤見了軒轅劍異象，卻不信邪，與眾大巫言道：“我這蚩尤刀，有十二祖巫神靈護佑，為至強力量，萬軍之中取敵首級，易如反掌，乃是絕世兇器。我聞世間名劍，聖人之中，有上清聖人的誅仙四劍和成道至寶青萍劍，自然神妙無方，不必多言。其下冥河老祖的元屠、阿鼻二劍，也是少有的兇器，其餘劍器，能與我手中神器相提並論者，尚有之乎？近聞軒轅氏也得了一柄寶劍，人妖二族，皆沾沾自喜，以為可以憑此擋住蚩尤刀的鋒銳。不知此劍是何來歷，爾等可曾知曉？”
有大巫答道：“傳聞伏羲前世，本是先天神魔、妖族之主，後為我巫族祖巫所殺，真身被鎮元聖人煉製成了一柄寶劍。後來伏羲轉世治人族，鎮元聖人又將此劍還與伏羲。此番軒轅氏所得者，必此劍也！若非此物，皆不足令妖族如此歸心。”
蚩尤沉吟一番，說道：“伏羲的先天神魔真身，我倒是不懼。不過鎮元聖人的造化神通，非我所能想象。此劍既然經過鎮元聖人煉製，便是腐朽也可化為神奇，卻是不可輕視。明日我且去試探一番，看看那柄寶劍到底威力如何。”
他轉頭看看眾巫臉色冰冷，笑道：“我巫族之強，非在一人之強，乃是一族之強。兩軍交戰，不同於單打獨鬥。即使他軒轅氏能擋住我一個，自有諸位兄弟同心協力，將其部屬擊潰，區區單人獨劍，何足懼哉！”
眾巫皆輕鬆下來，齊笑道：“聖主所言甚是。明日聖主自去尋軒轅氏試刀，其他事務皆不用理，只交給我等兄弟便可！”
蚩尤雙掌一擊，喝道：“好！明日便再看我等威風！”
且說人族那邊，軒轅氏得了寶劍，又納了許多妖族大神通者，實力大漲，因此便無再退之理，也正想與巫族交戰。因此兩軍都是以一般心思，便於次日，再次大戰於逐鹿之野。
混戰之中，蚩尤也不管其他，依舊是單身向前，仗著蚩尤刀，徑自向軒轅氏中軍殺去。旁邊畢方身為妖族大聖，不知利害，以為蚩尤是巫族後輩，不相信他有什麼了不得的神通，因此連真身都不顯，便上來相鬥。他輕敵之下，被蚩尤覷空，一刀砍在背上，深可見骨，黑氣直透靈臺紫府，頓時渾身冰冷欲僵，連真元都運轉不靈。幸好有其他妖族大聖，及時搶上，將他救下。否則，只怕堂堂上古妖聖，帝俊手下得力大將，就要喪命於此了。
於是新近加入的妖族，都紛紛知道了利害，不敢再單獨逞強，前去捋蚩尤的虎鬚。
軒轅氏本無神通，見狀卻是絲毫不懼，揮舞軒轅劍，上前來與蚩尤交戰。麾下人妖二族見了，無不感佩於他的勇氣，也不甘落後，紛紛上前。
混戰之中，蚩尤刀與軒轅劍在空中相擊，只聽一聲清鳴，聲震四野，壓過了所有酣戰之聲。一邊是凶煞驚天，一邊是彩光耀目，二寶平分秋色，各無損傷。
不過蚩尤煉製蚩尤刀，煞費苦心，此物早成至寶，哪裡會只有武器那麼簡單。只聽他大笑道：“再接我一刀試試！”施展巫族秘法，喝聲：“去！”那刀騰空而起，化作一團黑霧，朝軒轅氏罩去。黑霧之中，十二祖巫紛紛現出形貌，一個個都是絕世凶煞，朝軒轅氏咆哮，勢欲擇人而噬。